Hanesbrands sobe mais de 37% com relatório de negociações de aquisição com a Gildan Activewear

As ações da Hanesbrands Inc. subiram mais de 37% na terça-feira, depois que uma reportagem do Financial Times disse que a canadense Gildan Activewear está perto de adquirir a fabricante de roupas íntimas dos EUA em um negócio avaliado em quase US$ 5 bilhões, incluindo dívidas.

O Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto, disse que as empresas estão em negociações avançadas e podem finalizar os termos até o final da semana.

No entanto, não há garantia de que um acordo será alcançado.

Enquanto as ações da Hanesbrands dispararam, as ações da Gildan caíram 8,5%, para US$ 46,62.

A Hanesbrands entrou no dia com uma capitalização de mercado de pouco mais de US$ 1,7 bilhão.

Um acordo em meio a ventos contrários do mercado

A Hanesbrands, proprietária das marcas Hanes, Playtex e Bonds, tem lutado contra vendas fracas, pedidos mais baixos de parceiros de varejo e aumento dos custos de insumos vinculados às tarifas.

As ações da empresa caíram 41% este ano, refletindo a pressão persistente sobre seu negócio principal.

Apesar desses desafios, a Hanesbrands divulgou na semana passada lucros do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas e elevaram suas perspectivas para o ano inteiro, citando economias de custos mais fortes.

O CEO Stephen Bratspies disse a analistas que a empresa equilibrou declínios em sua linha de roupas íntimas, incluindo a marca Maidenform, com crescimento em básicos, roupas esportivas e categorias mais novas, como uniformes e loungewear.

As vendas de roupas esportivas aumentaram quase 30% no segundo trimestre, enquanto o negócio básico registrou baixo crescimento de um dígito.

Ainda assim, Bratspies reconheceu que o mercado de roupas íntimas dos EUA continua sob pressão dos ventos contrários do consumidor.

Simplificando as operações antes da venda potencial

A empresa com sede na Carolina do Norte vem reformulando seu portfólio, vendendo notavelmente sua marca de roupas esportivas Champion para o Authentic Brands Group por US$ 1,2 bilhão no ano passado.

A alienação foi parte de um esforço para se concentrar em seu negócio principal de roupas íntimas e fortalecer seu balanço patrimonial.

No início deste ano, a Hanesbrands entregou uma reviravolta no primeiro trimestre, oscilando para um lucro ajustado de US$ 0,07 por ação em comparação com o prejuízo do ano anterior.

As vendas líquidas aumentaram 2,1% ano a ano, para US$ 760 milhões, embora tenham ficado um pouco abaixo das estimativas de Wall Street.

A posição de Gildan e os desafios anteriores

A Gildan Activewear, com sede em Montreal, mais conhecida por suas camisetas para o mercado de massa, tem sido negociada perto de recordes, apesar de um ano turbulento na governança corporativa.

No ano passado, todo o conselho renunciou e o CEO Vince Tyra renunciou após uma prolongada batalha por procuração.

A potencial aquisição da Hanesbrands expandiria a presença da Gildan no mercado global de vestuário, adicionando marcas conhecidas de roupas íntimas ao seu portfólio e potencialmente aumentando a eficiência de escala na produção e distribuição.

Nenhuma das empresas comentou as negociações relatadas.

O relatório do Financial Times observou que, embora as negociações estejam avançadas, qualquer acordo permanece sujeito a um acordo final.

Se for bem-sucedida, a aquisição pode marcar uma das maiores transações da indústria de vestuário nos últimos anos, remodelando o cenário competitivo de roupas básicas e internas.