Mercados asiáticos abertos: Nikkei cai 1,4%, Sensex pronto para início estável em meio a mudanças globais

Um poderoso rali de três dias nas ações asiáticas foi interrompido repentinamente na quinta-feira, quando comentários bombásticos do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, causaram uma sacudida nos mercados de câmbio, fortalecendo o iene e fazendo com que as ações japonesas recuassem acentuadamente.

O movimento desencadeou uma divergência dramática em toda a região, com Tóquio caindo enquanto as ações em Xangai avançavam e o Bitcoin disparava para um novo recorde histórico.

O índice MSCI Asia Pacific caiu 0,2%, arrastado por uma queda de 1,4% no Japão. O catalisador foi um aumento repentino de 0,5% no iene em relação ao dólar, uma reação direta às críticas de Bessent ao Banco do Japão.

Ele afirmou que o BOJ está "ficando para trás da curva" no combate à inflação e que espera aumentar as taxas. Simultaneamente, Bessent continuou sua campanha de pressão sobre o Federal Reserve, enviando o dólar para baixo em relação a todos os seus pares do Grupo dos 10.

"Quando Bessent fala, os mercados ouvem, e agora ele quer um iene mais forte", disse Rodrigo Catril, estrategista do National Australia Bank Ltd. em Sydney.

O Fed sob fogo

Os comentários de Bessent sobre o Fed foram os mais explícitos até agora, consolidando as expectativas de uma política monetária mais flexível que levaram as ações globais a níveis recordes nesta semana.

Em uma entrevista na televisão na Bloomberg Surveillance na quarta-feira, ele defendeu um ciclo dramático de flexibilização.

"Poderíamos entrar em uma série de cortes de juros aqui, começando com um corte de 50 pontos-base em setembro", disse ele, sugerindo que a taxa de referência do Fed deve ser pelo menos 1,5 ponto percentual menor do que sua atual faixa de 4,25% a 4,5%.

Essa pressão externa do governo Trump mudou fundamentalmente o foco do mercado. Depois de uma leitura benigna da inflação dos EUA no início desta semana, o debate não é mais sobre se o Fed vai cortar, mas em quanto.

"À medida que o mercado continua a digerir a mudança... segue-se intuitivamente que a questão se tornou: qual o tamanho do corte que Powell deve entregar?" comentou Ian Lyngen da BMO Capital Markets.

Um começo plano na Dalal Street

Esse quadro global complexo está se traduzindo em um clima cauteloso na Dalal Street, que parece destinada a um início estável para a sessão final de uma semana encurtada pelo feriado.

Por volta das 7h50, o índice GIFT Nifty estava sendo negociado quase inalterado em 24.699, apontando para uma abertura silenciosa.

Isso ocorre depois de uma sessão forte na quarta-feira, onde os índices da linha de frente subiram mais de meio por cento com sinais globais positivos. No entanto, os especialistas aconselharam cautela, sugerindo que o aumento pode ser uma "armadilha para touros".

Ressaltando o sentimento dividido, os dados provisórios da NSE mostraram que os Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) foram vendedores líquidos de ações no valor de Rs 3.644 crore, enquanto os Investidores Institucionais Domésticos (DIIs) foram compradores líquidos no valor de Rs 5.623 crore.

À medida que os traders digerem as mudanças na política monetária, eles também estão atentos a um relatório dos EUA sobre os preços ao produtor que será divulgado na quinta-feira para obter mais pistas de inflação.

As tensões geopolíticas também estão fervendo, depois que o presidente Trump alertou que imporia "consequências muito graves" se Vladimir Putin não concordasse com um acordo de cessar-fogo antes de sua reunião nesta semana, adicionando outra camada de incerteza ao cenário do mercado.