Shawbrook planeja IPO de £ 2 bilhões em Londres, oferecendo impulso ao mercado lento

O credor digital britânico Shawbrook anunciou na segunda-feira que planeja listar no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres em uma flutuação que deve avaliar o banco em cerca de £ 2 bilhões.

A mudança ocorre em meio a uma renovada faísca de atividade de IPO na cidade após uma seca prolongada de listagens e pode marcar uma das maiores estreias no mercado de ações de Londres em anos.

O credor com sede em Brentwood, especializado em atender pequenas empresas e segmentos bancários de varejo de nicho, disse que a oferta combinaria ações recém-emitidas com ações existentes vendidas por seu atual proprietário, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook disse que um IPO "posicionaria bem o grupo para o próximo estágio de sua evolução, apoiando seus ambiciosos planos de crescimento".

"Espera-se que um IPO melhore ainda mais o perfil e o reconhecimento da marca da Shawbrook e ajude o Grupo a continuar retendo e incentivando a administração e os funcionários importantes, além de fornecer à Shawbrook acesso a uma gama mais ampla de fontes potenciais de capital", acrescentou.

O presidente-executivo, Marcelino Castrillo, disse que o IPO marcaria um marco importante na trajetória de crescimento da Shawbrook, descrevendo a transformação da empresa em uma "plataforma bancária diversificada e em escala" na última década.

"Quando a Shawbrook foi fundada, vimos que grande parte da economia do Reino Unido não conseguia acessar o capital necessário para crescer", observou ele.

Impulso para listagens lentas em Londres

Londres tem lutado nos últimos meses para atrair listagens de alto perfil, com os primeiros nove meses do ano rendendo apenas US$ 210 milhões em IPOs nos mercados principal e alternativo da LSE combinados, de acordo com a Dealogic.

Em comparação, US$ 52,8 bilhões foram levantados na Bolsa de Valores de Nova York e na Nasdaq no mesmo período.

Londres caiu para o 23º lugar no ranking global de IPOs.

O anúncio se soma a uma semana de impulso renovado nos mercados de ações de Londres, que viu a empresa texana de energia e data center Fermi revelar planos para uma listagem dupla em Londres e na Nasdaq, a produtora de atum enlatado Princes sinalizar uma oferta de £ 1,5 bilhão e a Beauty Tech estrear com seus produtos de máscara facial LED em uma listagem de £ 320 milhões.

A chegada de Shawbrook o colocaria ao lado desses participantes de alto valor, injetando otimismo no mercado antes de um 2026 mais movimentado para a LSE.

Os planos da Shawbrook de dobrar sua carteira de empréstimos até o final de 2030

A Shawbrook, fundada em 2011, emprega cerca de 1.600 pessoas e atende cerca de 550.000 clientes.

O banco se concentra em fornecer hipotecas para proprietários profissionais, investidores imobiliários e proprietários individuais com renda complexa ou perfis de crédito, juntamente com financiamento de automóveis para atender tanto ao mercado de massa especializado quanto aos segmentos de luxo de alto padrão.

Desde 2014, sua carteira de empréstimos se expandiu de £ 1,4 bilhão para £ 17 bilhões em junho deste ano, abrangendo empréstimos para pequenas empresas e imóveis.

O grupo pretende quase dobrar esse portfólio para cerca de £ 30 bilhões até o final de 2030, abaixo de sua meta "30 por 30".

No médio prazo, a Shawbrook busca proporcionar um crescimento anual de médio a alto no lucro subjacente antes dos impostos e sustentar um retorno ajustado sobre o patrimônio tangível nos adolescentes altos.

Perspectivas mais amplas de IPO

Observadores acreditam que o próximo ano pode ser mais frutífero para o mercado de IPOs de Londres, com nomes como a Visma, apoiada pela Hg - avaliada em € 19 bilhões - pronta para escolher Londres em vez de Amsterdã, juntamente com o especialista em seguros cibernéticos CFC e o credor digital Monzo alinhando ofertas potenciais.

Para a Shawbrook, a próxima listagem representa uma oportunidade de consolidar seu status como um player significativo no setor bancário do Reino Unido, fornecendo uma base de financiamento em escala para expansão sustentada e consolidando sua posição em um mercado que mostra os primeiros sinais de renascimento.