Banijay adquire participação majoritária na Tipico, criando uma potência europeia de jogos

A gigante francesa do entretenimento Banijay concordou em comprar uma participação majoritária na empresa de apostas Tipico do grupo de private equity CVC, em um acordo que combinará a Tipico com o negócio de jogos online existente da Banijay, Betclic.

A mudança criará uma das maiores operadoras de jogos da Europa e marca o impulso mais ambicioso da Banijay além da produção televisiva até o momento.

O acordo avalia a Tipico em € 4,6 bilhões (US$ 5,4 bilhões) e reunirá duas plataformas líderes de apostas online sob uma nova entidade, a Banijay Gaming, que atenderá a cerca de 6,5 milhões de jogadores e operará mais de 1.250 lojas de apostas na Alemanha e na Áustria.

A Banijay, apoiada por acionistas como a família Arnault e a Vivendi, disse que inicialmente deterá 65% da nova entidade e planeja aumentar essa participação para 72% por meio de opções de compra.

A CVC manterá uma participação minoritária. A transação, financiada com € 3 bilhões, deve ser concluída em meados de 2026.

Construindo uma potência europeia de jogos

Com a aquisição da Tipico, a Banijay ampliará seu alcance nos mercados de apostas e jogos online em rápido crescimento da Europa.

Em uma base pro forma, espera-se que a empresa combinada gere € 6,4 bilhões em receita e € 1,4 bilhão em EBITDA ajustado em 2024.

"Este é um acordo transformador para o Banijay Group", disse François Riahi, CEO do Banijay Group.

A Tipico se encaixa perfeitamente nessa estratégia e está alinhada com o nosso DNA: líder forte em dois mercados importantes, totalmente regulado, focado no produto, altamente lucrativo, nos proporcionando, no negócio de apostas esportivas, o alcance, a escala e a diversificação que já fazem a força do nosso negócio de conteúdo", disse.

A nova divisão da Banijay Gaming, que incluirá Betclic, Tipico e Admiral, deve dobrar suas receitas e fluxo de caixa nos próximos anos.

Coletivamente, as marcas empregam mais de 5.300 pessoas e atendem a uma base combinada de 6,5 milhões de jogadores ativos.

Sinergias e ambições estratégicas

A Banijay disse que a fusão proporcionará cerca de € 100 milhões em sinergias anuais no médio prazo, impulsionadas pela eficiência da plataforma e pelo crescimento da receita.

A integração da Betclic e da Tipico criará uma plataforma europeia mais competitiva, particularmente em mercados regulamentados como a Alemanha e a Áustria.

Os valores das empresas atribuídos à Betclic e à Tipico são de € 4,8 bilhões e € 4,6 bilhões, respectivamente.

Os fundadores de ambas as empresas manterão o capital da entidade resultante da fusão, garantindo o que Banijay chamou de "uma parceria de longo prazo e alinhamento total na criação de valor futuro".

Axel Hefer, CEO da Tipico, disse que a fusão representa um momento decisivo para a empresa.

"Unir forças com a Betclic representa um marco fundamental na jornada de crescimento da Tipico. Este é o acordo para o qual temos trabalhado - desde nosso novo foco na Europa após a venda de nossos negócios nos EUA até a expansão do ano passado na Áustria. Juntos, construiremos uma plataforma europeia mais ampla.»

Expandindo além da televisão

A Banijay, mais conhecida por produzir sucessos globais da televisão como "Big Brother" e "Black Mirror", diversificou cada vez mais seu portfólio nos últimos anos.

Ao integrar jogos e apostas esportivas, a empresa pretende se tornar uma potência de entretenimento intersetorial, abrangendo televisão, conteúdo digital e jogos online.

O acordo ressalta a ambição mais ampla da Banijay de evoluir de uma empresa de mídia tradicional para um grupo de entretenimento multiplataforma - que combina narrativa, engajamento digital e jogos para capturar a economia de lazer em mudança da Europa.