Ações dos EUA caem à medida que as preocupações com a avaliação da IA e os desenvolvimentos corporativos pesam nos mercados

As ações dos EUA caíram acentuadamente na terça-feira, com a fraqueza nas ações relacionadas à inteligência artificial arrastando os índices mais amplos para baixo, enquanto os investidores avaliavam os lucros corporativos, comentários de executivos de Wall Street e novos sinais de cautela nos setores de tecnologia e consumo.

O SandP 500 caiu 1,17%, o Nasdaq Composite caiu 2% e o Dow Jones Industrial Average perdeu 251 pontos, ou 0,5%.

As perdas se concentraram em nomes de tecnologia de alto crescimento que lideraram o rali do mercado deste ano, em meio ao crescente desconforto dos investidores com avaliações elevadas.

Ações de IA lideram declínio do mercado

As ações de empresas ligadas à IA recuaram à medida que aumentavam as preocupações com as avaliações elevadas após meses de ganhos acentuados.

A Palantir Technologies caiu 7%, mesmo depois de divulgar lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre e emitir orientações otimistas impulsionadas por seus negócios de inteligência artificial.

Apesar dos fortes resultados, as ações subiram mais de 150% este ano - são negociadas a mais de 200 vezes os lucros futuros, levantando questões sobre sustentabilidade.

Outros nomes proeminentes da IA também caíram. A Oracle caiu 3%, reduzindo seu ganho de quase 50% no acumulado do ano, enquanto a fabricante de chips AMD perdeu mais de 3,7%.

As ações da Nvidia e da Amazon também enfraqueceram, estendendo uma recente retração no setor.

O entusiasmo impulsionado pela IA elevou a relação preço/lucro do SandP 500 acima de 23, perto de seu nível mais alto desde 2000, de acordo com a FactSet.

As avaliações elevadas alimentaram temores de que uma correção possa ser devida.

Somando-se à cautela, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, alertou que uma redução de 10% a 20% nas ações pode ocorrer nos próximos um ou dois anos, enquanto Ted Pick, do Morgan Stanley, disse que os investidores devem "dar as boas-vindas" às retrações do mercado como parte de um ciclo saudável.

Mudanças corporativas: Papa John's, Tesla e Nvidia em foco

Além da IA, várias grandes empresas ganharam as manchetes. As ações da Papa John's despencaram 10% depois que a Reuters informou que a Apollo Global Management havia retirado sua oferta de fechar o capital da rede de pizzarias a US$ 64 por ação.

O declínio das ações marcou sua queda mais acentuada em um único dia desde março de 2020.

A Tesla caiu 5,51%, para US$ 456,40, com os investidores avaliando o pacote de pagamento proposto pelo CEO Elon Musk de US$ 1 trilhão antes de uma votação dos acionistas em 6 de novembro.

O fundo soberano norueguês de US$ 1,9 trilhão, um dos maiores acionistas da Tesla, disse que se oporia ao plano, citando preocupações com diluição e risco de governança. A votação dividiu os principais investidores institucionais e injetou incerteza nas perspectivas de curto prazo das ações.

Enquanto isso, as ações da Nvidia caíram cerca de 3,9% após a notícia de que o investidor Michael Burry, famoso por prever a crise imobiliária de 2008, havia assumido uma posição de baixa de US$ 187 milhões contra a empresa por meio de opções de venda.

A aposta de Burry, combinada com sua posição semelhante sobre Palantir, ressalta o crescente ceticismo de que o rali da IA pode ter ido longe demais.

A Uber Technologies divulgou fortes resultados no terceiro trimestre, com a receita subindo 20% ano a ano, para US$ 13,47 bilhões, e o lucro subindo para US$ 6,62 bilhões.

Os volumes de viagens atingiram um recorde de 3,5 bilhões e os usuários ativos mensais aumentaram 17%, para 189 milhões.

No entanto, as ações caíram 5% depois que a orientação de lucros da empresa para o quarto trimestre ficou um pouco abaixo das expectativas dos analistas.

A Uber previu EBITDA ajustado entre US$ 2,41 bilhões e US$ 2,51 bilhões, perdendo marginalmente as estimativas de consenso.

O CEO Dara Khosrowshahi disse que o ímpeto de crescimento da empresa permaneceu forte, citando inovação, acessibilidade e expansão para o comércio local como principais impulsionadores.