Dow sobe à medida que os investidores saem da tecnologia; Nasdaq fica para trás em meio à venda de ações de IA

O Dow Jones Industrial Average subiu na terça-feira, enquanto o Nasdaq Composite vacilou, com os investidores transferindo fundos de ações de tecnologia de alto valor para setores mais defensivos, como saúde.

A medida refletiu uma cautela renovada em relação às ações vinculadas à inteligência artificial, que enfrentaram pressão este mês em meio a preocupações com avaliação e resultados de ganhos mistos.

O blue-chip Dow subiu 548 pontos, ou 1,1%, impulsionado por fortes ganhos na Merck, Amgen e Johnson and Johnson.

O SandP 500 adicionou 0,2%, enquanto o Nasdaq, pesado em tecnologia, caiu 0,2%, marcando seu terceiro declínio em cinco sessões.

A rotação para ações de valor ocorreu quando os investidores reavaliaram as altas avaliações de tecnologia e buscaram estabilidade em setores com múltiplos preço/lucro mais baixos.

Ações de tecnologia e IA caem com orientação decepcionante

O provedor de infraestrutura de IA CoreWeave estava entre os maiores retardatários, caindo 15% depois de emitir uma orientação de receita para o ano inteiro abaixo das expectativas de Wall Street.

A empresa previu vendas entre US$ 5,05 bilhões e US$ 5,15 bilhões, abaixo da estimativa de US$ 5,29 bilhões de analistas consultados pela LSEG.

As ações da Nvidia também pesaram sobre o sentimento, caindo 2,5% depois que o SoftBank divulgou que havia vendido toda a sua participação de US$ 5,83 bilhões na fabricante de chips.

A venda gerou preocupações renovadas sobre a realização de lucros em ações vinculadas à IA.

Outros nomes de chips e software também seguiram o exemplo: a Micron Technology caiu 4%, a Oracle perdeu 2,5% e a Palantir Technologies caiu 1%.

O Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), que acompanha o setor de tecnologia SandP 500, caiu quase 1%.

A fraqueza na tecnologia ocorre quando as perdas acumuladas no mês do Nasdaq excedem 1%, ressaltando a crescente sensibilidade do setor às pressões de avaliação.

O comércio de IA, que impulsionou grande parte do rali do mercado no início do ano, esfriou nas últimas semanas em meio a expectativas de realização de lucros e política monetária mais apertadas.

Dados econômicos e movimentadores de ações

O sentimento do investidor também foi afetado por novos dados do mercado de trabalho.

Um relatório da ADP mostrou que a criação de empregos no setor privado caiu mais de 11.000 por semana, em média, nas quatro semanas encerradas em 25 de outubro, sugerindo uma possível desaceleração no crescimento do emprego.

Os dados contrastaram com o relatório anterior da ADP mostrando ganhos no início do mês, sugerindo uma fraqueza emergente no mercado de trabalho mais amplo.

Entre as ações, a Fermi caiu 12% depois de registrar um prejuízo de US$ 0,84 por ação no terceiro trimestre e um prejuízo líquido de US$ 347 milhões.

O eToro Group subiu 10% depois que o Deutsche Bank atualizou as ações para compra, citando fundamentos sólidos e uma avaliação atraente.

A Maplebear (Instacart) ganhou 7% depois que a BMO atualizou a ação para Outperform, chamando-a de "o melhor player de entrega de supermercado da categoria".

A Gemini Space Station caiu 16% depois de relatar uma perda de EBITDA ajustado maior do que o esperado de US$ 50,7 milhões, embora a receita tenha superado as previsões.

A Paramount Skydance subiu 8% após fortes ganhos e planos para mais cortes de custos e aumentos de preços de streaming.

A Beyond Meat afundou 6% com a fraca orientação para o quarto trimestre, com receita esperada entre US$ 60 milhões e US$ 65 milhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 70 milhões.