Demanda por IA provoca escassez de chips, ameaçando telefones e carros em 2025

Um gargalo de chips de memória está se formando nas cadeias de suprimentos globais, à medida que a crescente demanda do setor de inteligência artificial redireciona a produção para longe de aplicações automotivas e de consumo essenciais.

Com os fabricantes priorizando chips de IA de alto valor, crescem as preocupações com a disponibilidade reduzida de memória padrão usada em dispositivos de mercado de massa, incluindo dispositivos móveis e sistemas embarcados.

A Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), maior fabricante de chips da China, informou que os clientes estão pausando os pedidos de outros componentes devido à incerteza sobre o fornecimento futuro de memória.

As empresas que produzem telefones celulares, carros e produtos eletrônicos estão se preparando para possíveis déficits no início de 2025, com estratégias de estocagem sendo consideradas com cautela.

A IA tem prioridade no fornecimento

A mudança atual na produção de chips se concentra na memória de alta largura de banda (HBM), um formato exigido por servidores de IA construídos em torno de processadores de empresas como a Nvidia.

Os produtores de memória, incluindo SK Hynix e Micron, ajustaram as operações para atender à demanda de alta margem dos construtores de infraestrutura de IA nos setores de data center e nuvem.

Essa realocação agora está sobrecarregando o mercado mais amplo de chips. Eletrônicos de consumo, laptops e veículos geralmente dependem de componentes de memória de baixo custo para manter os preços estáveis.

Com os fornecedores se concentrando em chips premium relacionados à IA, a disponibilidade de tipos básicos de memória está diminuindo em várias linhas de produção.

As previsões mostram que as implantações de servidores de IA em 2026 podem superar os níveis atuais, colocando pressão adicional sobre a capacidade de memória em todo o setor à medida que o uso de dados cresce.

Produção ainda atrasada

Uma desaceleração prolongada em 2023 e parte de 2024 levou muitos fabricantes de chips a reduzir o investimento e a produção. Embora uma nova capacidade esteja sendo desenvolvida, levará tempo para se tornar operacional e atender às crescentes necessidades globais de hoje.

A lacuna entre a demanda de IA e a prontidão para a produção já está elevando os preços.

A Samsung Electronics aumentou os preços de chips de memória selecionados em até 60% desde setembro. Isso segue uma tendência mais ampla da indústria de redução da oferta e aumento dos custos.

A TrendForce, uma empresa de inteligência de mercado, observou que os preços da memória entraram em um forte ciclo de alta. O resultado provavelmente será custos mais altos para smartphones, laptops e outros produtos que dependem de componentes de memória para um desempenho eficiente.

Impacto mais amplo no mercado

Dispositivos mais baratos, como smartphones básicos e decodificadores, já estão sofrendo os efeitos das restrições de oferta. Analistas do setor indicaram que as limitações de oferta estão começando a se expandir além dos produtos de baixo custo.

A China, que depende fortemente de tecnologia acessível, está enfrentando uma pressão crescente devido à redução dos estoques e ao aumento dos custos de importação.

No entanto, a questão não se limita a uma região. A natureza global das cadeias de suprimentos de chips significa que os riscos de preços e disponibilidade podem afetar os mercados em todo o mundo, incluindo Europa e EUA.

As marcas de eletrônicos de consumo podem ser forçadas a aumentar os preços de varejo para compensar os custos dos componentes, adicionando novos desafios à medida que 2025 se aproxima.

À medida que o crescimento da IA continua a moldar as prioridades e estratégias de fornecimento de semicondutores, os setores dependentes de memória acessível enfrentarão uma pressão crescente para se ajustar ao novo cenário de demanda e equilibrar o custo com a disponibilidade.