A espanhola Iberdrola lança oferta pública de aquisição para a participação restante da Neoenergia do Brasil

A Iberdrola anunciou uma oferta pública pública de aquisição dos 16,2% restantes de sua subsidiária brasileira Neoenergia, na esperança de alcançar 100% da participação da empresa.

O grupo espanhol de energia elétrica já detém 83,8% das ações da Neoenergia, e essa última aquisição ocorre logo após adquirir uma participação de 30,29% da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

Em um comunicado à imprensa, a Iberdrola afirmou que está oferecendo 32,5 reais brasileiros por ação, que é atualizado com base na taxa oficial de juros SELIC do Brasil.

A empresa ressaltou que o preço de aquisição corresponde ao valor utilizado na transação para comprar a participação da Praevi na Neoenergia.

Segundo a Iberdrola, esse alinhamento demonstra continuidade e estabilidade na avaliação da empresa de utilidade brasileira, que considera um ativo estratégico.

A empresa prevê que o custo total da oferta será em torno de €1,03 bilhão, o que é comparável a cerca de 6,4 bilhões de reais brasileiros nas taxas de câmbio atuais.

Esse número é obtido antes de qualquer ajuste de taxa SELIC e pressupõe que a Neoenergia não pagará dividendos intermediários.

Iberdrola alerta que os custos finais podem variar com base nos movimentos das taxas de juros e nas ações corporativas da Neoenergia durante o período da oferta.

Simplificar a estrutura e reduzir custos relacionados ao mercado

Segundo a Iberdrola, 100% da participação irá simplificar a estrutura corporativa da Neoenergia e aumentar a flexibilidade operacional.

Além disso, a concessionária brasileira será 100% de propriedade da Equatorial, o que reduzirá as exigências financeiras de financiamento e custos de manutenção da listagem, segundo a empresa.

Iberdrola também explicou que tais custos decorrem das obrigações regulatórias, administrativas e de reporte que as empresas listadas no Brasil devem cumprir.

A oferta também está alinhada com os planos da Iberdrola de retirar a Neoenergia do segmento de listagem do Novo Mercado da Bolsa de São Paulo.

A empresa afirmou que isso fazia parte de uma estratégia maior para melhor gerenciar suas operações no Brasil.

Também vincula a iniciativa diretamente à recente aquisição da participação da Previ, que elevou a participação da Iberdrola para 83,8% e abriu caminho para a consolidação total.

Reafirmando o compromisso com o Brasil e o crescimento focado na rede elétrica

No comunicado, a Iberdrola enfatiza como a fusão iminente fortalece seu compromisso com o Brasil.

A corporação enfatiza que sua estratégia de expansão no país está centrada em redes elétricas, que representam 90% da receita da Neoenergia.

Essa ênfase nos ativos de rede regulados é um componente fundamental da estratégia da Iberdrola no Brasil, onde a empresa vê oportunidades de longo prazo para retornos e crescimento consistentes.

A Neoenergia é uma das maiores empresas elétricas do Brasil, com mais de 40 milhões de clientes. Possui cinco empresas distribuidoras na Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Brasília.

A empresa também gerencia 18 linhas de transmissão, tornando-se a maior organização de distribuição de energia do país em termos de base de clientes.

A Iberdrola cita essa vasta base de clientes e presença de infraestrutura como razões significativas para fortalecer seu controle sobre a subsidiária.

Além de sua posição na distribuição e transmissão, a Neoenergia é uma importante geradora de eletricidade.

A corporação opera quatro usinas hidrelétricas, 44 parques eólicos e dois parques solares, com uma capacidade instalada total de 3,9 gigawatts.

Esse portfólio diversificado de geração contribui para o valor estratégico da Iberdrola na consolidação da propriedade.

Com a oferta pública de aquisição agora aberta, a Iberdrola vê a mudança como uma continuação natural das compras recentes e um passo rumo a uma presença mais enxuta e totalmente integrada em um de seus mercados internacionais mais significativos.