As ações dos EUA abrem no vermelho: SandP caiu 0,5%, Nasdaq caiu 0,8%

As ações dos EUA caíram na segunda-feira, à medida que a fraqueza das criptomoedas, a pressão renovada sobre ações ligadas à inteligência artificial e o aumento das expectativas de um aumento das taxas do Banco do Japão desestabilizaram os mercados globais no início das negociações de dezembro.

O SandP 500 caiu 0,6%, o Nasdaq Composite perdeu 0,8% e o Dow Jones Industrial Average caiu 275 pontos, ou 0,6%.

As quedas seguiram uma semana forte para Wall Street, mas prolongaram a volatilidade que definia os mercados por meio de um novembro instável.

O Bitcoin caiu mais de 5%, caindo abaixo de $87.000. A criptomoeda principal caiu para menos de $90.000 no final do mês passado e tem tido dificuldades para recuperar esse nível.

A venda de segunda-feira reverberou em ativos de risco, aumentando o tom cauteloso.

A fraqueza vem após um novembro turbulento tanto para ativos digitais quanto para ações.

Enquanto o Dow e o SandP 500 terminaram o mês apenas modestamente acima da planástica, o Nasdaq caiu 1,5%, quebrando uma sequência de sete meses de vitórias.

Em determinado momento, o índice fortemente voltado para tecnologia ficou quase 8% abaixo do fechamento de outubro, enquanto os investidores reavaliavam as altíssimas avaliações das ações da IA.

As ações de IA tropeçam novamente

Nvidia e AMD perderam mais de 1% cada, enquanto a Broadcom caiu mais de 3%, ressaltando a fragilidade contínua no mercado de IA após várias ondas de pressão de vendas no mês passado.

O setor enfrentou questões sobre lucratividade de longo prazo e desaceleração após uma forte recuperação no início do ano.

Um destaque foi a Synopsys, que cresceu após a Nvidia anunciar um investimento na empresa, oferecendo um raro ponto positivo dentro do complexo de semicondutores.

Sazonalidade de dezembro vs início fraco

Apesar das quedas de segunda-feira, a sazonalidade continua sendo um possível vento favorável.

O SandP 500 historicamente ganhou mais de 1% em média em dezembro, tornando-se o terceiro mês mais forte do índice desde 1950, segundo o Stock Trader's Almanac.

A recuperação da semana passada — o Dow e o SandP 500 subiram mais de 3%, enquanto o Nasdaq subiu quase 5% — alimentou as esperanças de uma alta no final do ano.

Os traders agora aguardam uma série de divulgações econômicas dos EUA nesta semana, incluindo dados sobre manufatura, serviços e sentimento do consumidor.

As leituras vão moldar as expectativas antes da reunião de política do Federal Reserve, realizada nos dias 9 e 10 de dezembro.

Atualmente, os mercados precificam uma probabilidade de 93,9% de um corte de 25 pontos base na taxa, segundo dados da LSEG.

Sinais do BOJ provocam jitters globais

Os mercados globais também foram pressionados por um movimento acentuado no iene e nos títulos do governo japonês, após o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmar que o banco central irá pesar os "prós e contras" de aumentar as taxas em sua próxima reunião de política monetária.

Os comentários elevaram o iene a 155,49 por dólar e elevaram o rendimento dos títulos do governo japonês de dois anos em 2 pontos-base, atingindo seu nível mais alto desde junho de 2008.

As taxas ultra-baixas do Japão há muito sustentam uma popular estratégia de carry trade, na qual investidores tomam empréstimos baratos em ienes para investir capital em ativos de maior rendimento e riscos.

Até mesmo um leve aperto do BOJ pode desestabilizar os mercados globais à medida que os traders desfazem posições.

À medida que os investidores absorvem o impacto da aversão ao risco impulsionada por criptomoedas, da fraqueza do setor de IA e das mudanças nas expectativas monetárias globais, a retirada de segunda-feira ressaltou a fragilidade do sentimento ao entrar em um mês decisivo para a política do banco central e o posicionamento de fim de ano.