Resumo da manhã: Austrália vai reformular estrutura de defesa, mercados asiáticos mistos

Austrália, Ásia e o sentimento macroeconômico global começaram a semana com cautela, com reestruturação de defesa em Canberra, movimentações voláteis de ações em mercados regionais, pressão renovada nos ativos digitais e novos sinais de desaceleração no setor manufatureiro chinês.

O apetite por risco enfraqueceu apesar das expectativas constantes de cortes nas taxas de juros dos EUA, enquanto os movimentos das commodities e da moeda refletiram um cenário econômico misto e incerto.

Reforma do departamento de defesa da Austrália

O Ministro da Defesa australiano, Richard Marles, anunciou uma grande reforma estrutural dentro do Departamento de Defesa, confirmando que três grupos existentes serão fundidos para otimizar operações e melhorar a alocação dos gastos com defesa.

O Grupo de Aquisição e Sustentação de Capacidades (CASG), o Grupo de Construção e Sustentação Naval (NSSG) e o Grupo de Armas Guiadas e Munições Explosivas (GWEO) serão consolidados em uma nova Agência de Entrega de Defesa.

A agência iniciará suas operações em 1º de julho de 2026 e está prevista para se tornar uma entidade independente um ano depois, em 1º de julho de 2027.

Será liderado por um diretor nacional de armamentos e operará com reportes autônomos tanto aos ministros da defesa quanto da indústria de defesa.

Marles disse que o objetivo é oferecer "melhor custo-benefício nos gastos com defesa", com a agência trabalhando em estreita parceria com o Departamento de Defesa e as Forças de Defesa Australianas, mantendo a independência operacional.

Os mercados asiáticos caem à medida que o iene se fortalece e os rendimentos do JGB disparam

Os mercados regionais começaram a semana mais brandos, à medida que a aversão ao risco ressurgiu após um forte final de novembro.

O iene japonês se fortaleceu para cerca de 155,58 por dólar americano após o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sinalizar que o banco central avaliaria os "prós e contras" de um aumento de juros em sua próxima reunião de política monetária, oferecendo a indicação mais forte até agora de uma mudança em relação à política ultra-flexível.

O movimento do iene empurrou o Nikkei para baixo quase 2%, enquanto os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram para níveis máximos de 17 anos.

O rendimento do JGB de dois anos subiu para 1,03%, seu maior nível desde meados de 2008.

Estrategistas observaram que os mercados ainda estão avaliando o momento de um possível movimento do BOJ, com traders interpretando os comentários de Ueda como um sinal de que um aumento de taxa este mês é plausível.

O sentimento mais amplo em relação às ações permaneceu misto.

Os futuros SandP 500 e Nasdaq caíram 0,78% e 0,9%, respectivamente, em horas asiáticas.

O Hang Seng de Hong Kong, no entanto, ganhou mais de 0,35%, com o índice MSCI Ásia-Pacífico excluindo o Japão caindo 0,18% e mantendo-se no caminho para seu melhor desempenho anual desde 2017.

O Nifty 50 da Índia subiu 0,15% e também atingiu um novo recorde histórico na sessão, impulsionado por dados sólidos do PIB.

O Bitcoin cai abaixo de $86.000 enquanto o desalavancagem atinge os mercados cripto

Os mercados de criptomoedas caíram acentuadamente, liderados pelo bitcoin, que estendeu sua queda para cair abaixo de $86.000 na segunda-feira.

O ativo foi negociado próximo a $85.970, uma queda de 5,3% em 24 horas, apagando uma recuperação de cinco dias acima da zona de $90.000.

Éter, XRP e Solana também caíram entre 5,5% e 7,6%.

Mais de US$ 144 bilhões em capitalização de mercado cripto foram eliminados em quatro horas em meio a liquidações longas alavancadas, saídas de ETFs e estresse macroeconômico mais amplo.

ETFs de Bitcoin registraram saídas de $3,5 bilhões em novembro, enquanto 180.000 traders foram liquidados em um dia, totalizando $539 milhões, quase 90% de posições compradas.

A queda representa o novembro mais fraco do bitcoin desde 2018, com uma queda de 17,49% no mês.

Os volumes de negociação diminuíram entre bolsas centralizadas e descentralizadas, com analistas citando um esfriamento do momentum e menor participação.

A resistência chave agora está entre $87.850 e $89.200, enquanto o risco de queda permanece em torno de $86.000 e abaixo.

A atividade manufatureira na China volta a entrar em contração

Dados recentes mostraram uma nova tensão no setor industrial chinês, já que o PMI da China General Manufacturing da RatingDog privada caiu para 49,9 em novembro — abaixo do limiar de expansão de 50 e abaixo das expectativas dos analistas.

A leitura reverteu dois meses de crescimento e alinhou-se com os dados oficiais do PMI, que agora mostram contração por oito meses consecutivos.

A demanda interna mais fraca compensou os fortes pedidos de exportação, enquanto os fabricantes reduziram pessoal, reduziram as compras e reduziram estoques.

Analistas esperam apenas uma recuperação moderada em dezembro, à medida que a fraqueza dos investimentos e a queda no mercado imobiliário continuam a pesar sobre a produção industrial.

Os indicadores de vendas no varejo, exportações e investimento em ativos fixos reforçaram uma trajetória mais lenta no quarto trimestre, levantando preocupações de que o crescimento possa cair abaixo de 4,5%.