As ações dos EUA se recuperam fortemente: Nasdaq sobe mais de 1%, Dow sobe 300 pontos

As ações dos EUA subiram fortemente na quinta-feira, enquanto os investidores analisavam um relatório de inflação mais leve do que o esperado, aliviando as preocupações sobre pressões persistentes sobre os preços e ajudando a impulsionar uma recuperação das ações de tecnologia após uma corrida difícil.

O Dow Jones Industrial Average negociou 339 pontos em alta, ou 0,8%, enquanto o SandP 500 avançou 1,1%.

O Nasdaq Composite superou, ganhando 1,5%, enquanto os investidores retornaram a ações voltadas para o crescimento, especialmente no setor de semicondutores.

A alta ocorreu após a divulgação do relatório atrasado do índice de preços ao consumidor de novembro, os primeiros dados de inflação publicados desde o fim do fechamento do governo dos EUA no mês passado.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a inflação geral aumentou 2,7% em relação ao ano anterior, enquanto o IPC subjacente, que exclui alimentos e energia, aumentou 2,6%.

Economistas pesquisados pela Dow Jones esperavam uma inflação geral de 3,1% e um IPC subjacente de 3%, tornando o relatório uma surpresa notável para baixo.

As ações de tecnologia, que haviam sofrido forte pressão nas sessões recentes, estiveram entre as maiores beneficiadas da alta de quinta-feira.

A Micron Technology disparou 13% após a fabricante de chips superar as estimativas de Wall Street tanto em receita quanto em lucros para o primeiro trimestre fiscal e emitir uma forte previsão de receita para o período atual.

Os resultados da Micron ajudaram a reacender o otimismo em torno do setor de inteligência artificial, que tem enfrentado crescente escrutínio em meio a preocupações sobre a intensidade do capital e a avaliação.

A recuperação ocorreu após uma sessão anterior difícil para o setor, quando grandes nomes de semicondutores ligados à IA sofreram perdas acentuadas.

Relatório do IPC alivia a ansiedade sobre a inflação, apesar das limitações

O relatório do CPI foi adiado em relação à data original de 10 de dezembro devido à paralisação do governo dos EUA mais longa já realizada, que interrompeu a coleta de dados.

O BLS afirmou que o relatório não incluiu mudanças mês a mês, pois não foi possível coletar retroativamente dados da pesquisa de outubro.

Em vez disso, a agência confiou em "fontes de dados não provenientes de pesquisas" para calcular o índice.

Dada a estrutura incomum do relatório, economistas alertaram contra interpretar demais os dados como um sinal definitivo de uma nova tendência de desinflação.

Mesmo assim, os mercados reagiram positivamente, com futuros de ações estendendo ganhos após a divulgação do IPC. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que também ficaram um pouco abaixo das expectativas, contribuíram para o tom otimista.

Mercado se recupera da sessão anterior difícil

Os ganhos de quinta-feira vieram após um quarto dia consecutivo de queda para o SandP 500 e o Dow Jones Industrial Average.

O Nasdaq Composite foi o mais fraco dos três principais benchmarks na sessão anterior, caindo 1,8%.

Na negociação regular de quarta-feira, as ações da Oracle caíram mais de 5% após o Financial Times informar que um investidor principal havia desistido de um projeto de data center de 10 bilhões de dólares em Michigan.

A notícia abalou os mercados já inquietos quanto à escala e aos riscos financeiros por trás dos grandes investimentos em infraestrutura de IA.

Essa preocupação se estendeu para o setor mais amplo de chips, com a Broadcom caindo 4,5% e as ações da Nvidia e Advanced Micro Devices também caindo.

Apesar da recente rotação para longe das ações de tecnologia, o setor permanece no caminho para encerrar 2025 com ganhos de cerca de 19%.

Dados do mercado de trabalho reforçam as expectativas de pausa da Fed

No mercado de trabalho, o número de americanos que solicitaram novos benefícios de desemprego caiu na semana passada, sinalizando a estabilidade contínua nas condições de emprego.

Os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram 13.000, para um ajuste sazonalmente de 224.000 na semana encerrada em 13 de dezembro, segundo o Departamento do Trabalho.

Economistas pesquisados pela Reuters previram 225.000 reivindicações.

As reivindicações têm oscilado nas últimas semanas, refletindo distorções sazonais em torno do Dia de Ação de Graças.

Os empregadores parecem relutantes em expandir agressivamente as contratações, mas também não estão realizando demissões em larga escala.

Os dados de sinistros cobrem o período usado para pesquisar empresas para o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de dezembro, que deve ser entregue em janeiro.

As folhas de pagamento de novembro aumentaram 64.000, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,6%, seu nível mais alto desde setembro de 2021, parcialmente distorcido por questões técnicas relacionadas à paralisação do governo.

O Federal Reserve reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base na semana passada, embocando para uma faixa de 3,50% a 3,75%.

No entanto, os formuladores de políticas sinalizaram uma pausa nos novos cortes nas taxas enquanto buscam evidências mais claras sobre a trajetória da inflação e do mercado de trabalho.