Resumo da manhã: mercados se recuperam após Trump recuar, ouro recua

Os mercados globais se estabilizaram na quinta-feira, à medida que os investidores reagiram ao forte alívio das tensões geopolíticas após o presidente dos EUA, Donald Trump, recuar das ameaças tarifárias e descartar o uso da força para tomar a Groenlândia.

A mudança de tom elevou as ações, pressionou ativos de refúgio como o ouro e apoiou o dólar americano, embora os traders tenham permanecido cautelosos após uma semana volátil marcada pela incerteza de política.

Os comentários de Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos e em sua plataforma Truth Social ajudaram a acalmar os temores de uma ruptura entre os EUA e seus aliados da OTAN.

"Eu não vou fazer isso", disse Trump sobre usar a força para garantir a Groenlândia. "Ok? Agora todo mundo está dizendo 'ah, que bom', provavelmente essa foi a maior afirmação que fiz porque as pessoas achavam que eu usaria força. Não preciso usar força, não quero usar força, não vou usar força."

Os mercados asiáticos se recuperaram com alívio de riscos

As ações asiáticas avançaram amplamente à medida que o alívio se espalhava pelos mercados.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subiu cerca de 0,78%, enquanto os futuros europeus subiram 1% nas negociações da tarde na Ásia.

Os futuros do FTSE subiram 0,04%.

Durante a noite em Wall Street, o SandP 500 subiu 1,16%, sua maior alta em dois meses, com futuros adicionando mais 0,16% em horas asiáticas.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,21% e o Nasdaq Composite avançou 1,18%.

Os mercados cambiais refletiram a mudança de sentimento.

O dólar se firmou, empurrando o euro de volta abaixo de $1,17, para $1,1686.

O índice VIX, frequentemente chamado de medidor de medo de Wall Street, caiu acentuadamente em direção aos níveis de base.

Os títulos do Tesouro dos EUA, que haviam sido vendidos no início da semana, receberam uma oferta, com rendimentos de referência de 10 anos estáveis em Tóquio após caírem quatro pontos-base em Nova York.

"O mercado eliminou em grande parte o risco de um confronto dos EUA com seus parceiros da OTAN – não que o conflito tenha sido realmente incluído na distribuição, mas alguns teriam se protegido contra o risco", disse o analista da Pepperstone, Chris Weston.

Ouro recua à medida que a demanda por porto seguro diminui

O ouro e outros metais preciosos caíram à medida que os prêmios de risco geopolítico se desenrolavam e o dólar mais forte pesava sobre os preços.

O ouro à vista caiu 0,8% para $4.796,75 por onça, após atingir um recorde de $4.887,82 na sessão anterior.

Os futuros de ouro dos EUA para a entrega em fevereiro também perderam 0,8%, para US$ 4.799,90.

"A reversão de comentários do presidente dos EUA foi um dos fatores que amenizou as tensões geopolíticas, e assim vemos um retrocesso nos preços", disse a estrategista de commodities da ANZ, Soni Kumari.

A prata à vista caiu 0,1%, para $93,19 por onça, após um recorde recente. O platina caiu quase 2%, para $2.433,50, enquanto o paládio caiu 0,6%, para $1.829,29.

Apesar da retração, alguns investidores continuam cautelosos quanto à saída de posições defensivas. "Nosso humor aqui é que tem sido fabuloso ser um touro de ouro no último ano e meio", disse Damian Rooney, do Argonaut, acrescentando: "e com ouro você nunca joga o bebê fora junto com a água do banho porque (Trump) não consegue evitar fazer ou dizer coisas malucas, quer ele vá levar até o fim ou não."

Mercado sul-coreano atinge novo marco

O índice Kospi da Coreia do Sul ultrapassou a marca de 5.000 pela primeira vez, subindo quase 2%, enquanto os investidores saudavam o alívio das tensões comerciais e geopolíticas.

A pequena empresa Kosdaq ganhou 1,73%.

A fabricante de baterias Samsung SDI subiu 15,28%, Doosan subiu 8,61% e Samsung Electronics subiu 3,95%.

A recuperação ocorreu apesar de dados econômicos fracos mostrarem que a economia sul-coreana contraiu 0,3% em trimestre a trimestre no período de outubro a dezembro, sua queda mais acentuada desde 2022.

O crescimento anual desacelerou para 1%, o mais fraco desde 2020.

Exportações do Japão não presumem nas estimativas e os riscos persistem

O Nikkei 225 do Japão subiu cerca de 1,9%, quebrando uma sequência de cinco dias de derrotas, enquanto o Topix ganhou 0,88%.

No entanto, dados econômicos mostraram que o crescimento das exportações em dezembro aumentou 5,1% ano a ano, ficando atrás das estimativas da Reuters de 6,1%.

As exportações para os EUA caíram 11,1%, enquanto os envios para a China aumentaram 5,6% e as exportações para Hong Kong dispararam 31,1%.

No ano completo, as exportações do Japão cresceram 3,1%, abaixo dos 6,2% em 2024. "Embora as remessas estejam se mantendo por enquanto, a perspectiva está cheia de riscos", disse Stefan Angrick, chefe do Japão na Moody's Analytics, citando taxas de importação mais altas dos EUA, concorrência e tensões comerciais crescentes com a China.