Brad Smith da Microsoft alerta sobre o impulso de IA apoiado pelo Estado chinês

Brand Smith da Microsoft é amplamente conhecido por sua voz diplomática como o executivo que passou anos navegando pelos instintos de segurança de Washington e pelos negócios globais do Vale do Silício.

É por isso que seu alerta mais recente chegou com peso incomum: as empresas de tecnologia dos EUA, disse ele, deveriam “preocupar-se um pouco” com os subsídios de IA apoiados pelo Estado da China.

Em um mercado que frequentemente trata subsídios como ruído de fundo, Smith argumenta que eles são a estratégia, e que o roteiro do setor de telecomunicações pode estar se repetindo na IA.

O momento da Huawei na IA

A analogia central de Smith foi direta: a China já repetiu esse filme antes.

Em uma entrevista à CNBC no AI Impact Summit em Nova Délhi, ele disse que subsídios eram “a estratégia central” que a China usou para perturbar as telecomunicações, ajudando empresas como Huawei e ZTE a se expandirem com apoio estatal.

O resultado, advertiu ele, foi brutal para os concorrentes: “Algumas empresas americanas sumiram”, e empresas europeias como Ericsson e Nokia ficaram “à defensiva”.

Ele ligou essa lição diretamente à infraestrutura de IA.

Smith apontou que centros de dados de empresas chinesas como Huawei e Alibaba já existem ao redor do mundo, e argumentou que “não será difícil para a China subsidiar esses”.

Sua mensagem mais ampla não era de que os EUA tenham perdido a liderança tecnológica, pois ele explicitamente reconheceu que os EUA ainda têm uma vantagem no acesso aos chips mais potentes do mundo e a outras inovações, mas que a competição subsidiada pode mudar a estrutura do mercado global ao longo do tempo.

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O verdadeiro campo de batalha

O aviso de Smith é tão geopolítico quanto corporativo.

Ele argumentou que ofertas de IA chinesa mais baratas e subsidiadas podem ser especialmente atraentes para países em desenvolvimento, onde os orçamentos são mais apertados e sistemas “bom o suficiente” podem escalar rapidamente.

Isso importa porque a adoção de IA não se resume a modelos; trata-se de quais ecossistemas, padrões e relacionamentos com fornecedores ficam embutidos em serviços governamentais, redes de telecomunicações, sistemas educacionais e empresas locais.

O tempo não é acidental.

A Reuters descreveu recentemente como a ascensão meteórica da DeepSeek no início de 2025 impulsionou modelos de baixo custo e código aberto para a vanguarda da indústria de IA da China, abrindo caminho para uma onda mais ampla de lançamentos de modelos de baixo custo.

Se esses modelos se espalharem rapidamente por mercados emergentes, com o apoio do Estado em computação, energia e implantação, as empresas dos EUA poderão enfrentar um desafio de precificação e distribuição que pareça menos competição do Vale do Silício e mais competição de política industrial.

O que Washington precisa fazer

Os comentários de Smith trouxeram um pedido político implícito, pois o capital privado e a disciplina de precificação privada não são projetados para vencer um programa de subsídio estatal.

Na mesma discussão da CNBC, ele disse que o resto da indústria deve “competir com isso” e fazê-lo “com o apoio de nossos governos.”

Esse apoio pode assumir diferentes formas: controles de exportação, incentivos para construção doméstica e coordenação aliada em padrões e cadeias de suprimentos, mas o objetivo é que os EUA não podem presumir que um caminho estritamente orientado pelo mercado manterá sua vantagem.