Resumo matinal: ações asiáticas recuperam terreno, Bitcoin recua de $74,000

Sexta-feira começou como um fim de semana volátil para os mercados globais, com investidores lidando com os impactos econômicos do conflito crescente no Oriente Médio.

As ações asiáticas caminharam para sua maior queda semanal em anos, embora algumas tenham se recuperado, enquanto os preços do petróleo dispararam, refletindo preocupações sobre interrupções no abastecimento de energia e aumento da inflação.

Desdobramentos políticos em Washington e na região do Golfo aumentaram ainda mais a incerteza, enquanto os mercados de criptomoedas também mostraram sinais de tensão após o Bitcoin não conseguir sustentar um rali recente.

Mercados asiáticos mistos enquanto temores de guerra abalam ativos globais

As ações asiáticas caíram na sexta-feira e caminhavam para sua queda semanal mais acentuada em seis anos, enquanto investidores reagiam ao conflito em expansão envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão recuou 0.4%, mas estava negociando 0.08% em baixa e se preparava para registrar uma perda semanal de cerca de 6.6%, a maior queda desde March 2020.

O Nikkei do Japão caiu 0.5% mas recuperou para subir 0.48%, embora esteja a caminho de uma perda semanal de 5.7%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul seguia rumo à sua maior queda em seis anos, com um recuo de 11.2%.

Os mercados foram abalados pelo receio de que a guerra possa se prolongar mais do que o inicialmente esperado, levando investidores a migrarem para ativos considerados mais seguros, como caixa.

A turbulência também impulsionou uma alta nos rendimentos dos títulos globais e no dólar dos EUA.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram aproximadamente 18 pontos-base nesta semana, seu maior aumento em quase um ano, enquanto o dólar estava a caminho de registrar seu maior ganho semanal em 16 meses.

Os mercados de energia foram dos mais afetados.

O Brent negociava em torno de $84 por barril, em forte alta ante cerca de $69 uma semana antes, enquanto o petróleo dos EUA atingiu brevemente uma máxima de 20 meses no início da semana.

Trump sinaliza postura mais dura contra a liderança do Irã

O pano de fundo geopolítico continua sendo um motor chave da volatilidade dos mercados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que gostaria de ver a liderança do Irã substituída, dizendo que tinha candidatos em mente para o futuro comando do país.

"Queremos entrar e limpar tudo", disse Trump à NBC News em uma ligação. "Não queremos alguém que reconstrua ao longo de um período de 10 anos."

"Queremos que eles tenham um bom líder. Temos algumas pessoas que eu acho que fariam um bom trabalho", acrescentou, recusando-se a nomear alguém.

Trump também afirmou que estava monitorando indivíduos que poderiam assumir cargos de liderança no Irã.

"Estamos observando-os, sim", disse ele.

No entanto, o presidente minimizou especulações sobre uma possível invasão terrestre.

"É uma perda de tempo. Eles perderam tudo. Perderam sua marinha. Perderam tudo o que podiam perder", afirmou.

Enquanto isso, o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que o ritmo e a intensidade dos ataques militares dos EUA continuariam.

Estados do Golfo revisam investimentos no exterior diante dos custos da guerra

O conflito também está criando pressão financeira em toda a região do Golfo, levando governos a revisarem compromissos de investimento, noticiou o Financial Times.

Fontes citadas na reportagem disseram que diversos países do Golfo estão examinando seus investimentos e contratos no exterior enquanto consideram como gerenciar a pressão econômica causada pela guerra.

"Vários países do Golfo iniciaram uma revisão interna para determinar se cláusulas de força maior podem ser invocadas em contratos atuais, ao mesmo tempo em que revisam compromissos de investimento atuais e futuros para aliviar parte da tensão econômica esperada decorrente da guerra atual", disse um funcionário do Golfo.

A revisão pode afetar uma ampla gama de compromissos financeiros, incluindo investimentos em empresas estrangeiras, patrocínios esportivos e projetos com apoio governamental.

Interrupções na produção de petróleo e aumento dos gastos com defesa estão entre os fatores que pressionam os orçamentos governamentais.

A guerra já interrompeu o tráfego pelo Estreito de Ormuz, uma rota crítica para o abastecimento global de energia.

Pelo menos dez petroleiros foram atingidos no Golfo, enquanto o Qatar declarou força maior após suspender a produção em uma grande instalação de gás natural liquefeito após um ataque de drone.

Rali do Bitcoin estaciona perto de $74,000 por resistência técnica

Os mercados de criptomoedas também refletiram o ambiente macroeconômico incerto.

O Bitcoin subiu no início da semana, passando de cerca de $64,000 para um pico próximo de $74,000 em apenas cinco dias. No entanto, o rali perdeu força e a criptomoeda recuou para cerca de $70,369 durante o pregão asiático.

Analistas técnicos apontaram resistência em torno do nível de retração de Fibonacci de 61.8% e da média móvel de 50 dias como barreiras-chave.

O analista-chefe da FxPro, Alex Kuptsikevich, disse que a rejeição sugeria que o rali pode ter sido impulsionado em grande parte por liquidações de posições curtas.

Ele observou que "os touros ainda têm que convencer a comunidade de que o mercado em baixa acabou", acrescentando que o surto foi alimentado por ursos que "puxaram seus stops muito perto do preço de mercado."

Analistas da Bitunix disseram que aglomerações de liquidações agora definem uma faixa de negociação potencial, com alavancagem longa posicionada perto de $70,000 e pools adicionais de liquidez em torno de $64,000.

O pano de fundo macro mais amplo continua desafiador para as criptomoedas.

O nível de $70,000 passa a ser um teste-chave para o Bitcoin.

Manter-se acima dele poderia confirmar o rompimento recente, enquanto uma queda abaixo pode trazer novamente a zona de suporte de $64,000 para o foco.