Brent abaixo de US$100 após licença dos EUA para petróleo russo; ouro cai

Os preços do petróleo caíram mais de 2% na sexta-feira depois que os EUA concederam uma licença para petróleo russo sancionado e um petroleiro indiano saiu do Estreito de Hormuz.

No entanto, ambos os referenciais, Brent e West Texas Intermediate (WTI), caminhavam para ganhos semanais devido ao conflito em curso no Oriente Médio.

Por outro lado, o ouro caminhava para sua segunda perda semanal consecutiva, à medida que os altos preços do petróleo reduziram apostas em cortes de juros e um dólar mais forte pesou sobre o sentimento.

Em outros mercados, a prata na COMEX também caiu cerca de 1% na sexta-feira.

Enquanto isso, os preços do alumínio ficaram no vermelho depois que o metal atingiu uma máxima de vários anos na sessão anterior.

Petróleo cai

Apesar da persistência mais ampla das interrupções de oferta decorrentes do conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo caíram na sexta-feira.

Essa queda ocorreu enquanto um petroleiro indiano deixava o Estreito de Hormuz e os EUA introduziam medidas destinadas a aliviar preocupações com a oferta.

No entanto, os preços do petróleo ainda estavam encaminhados para ganhos semanais.

Segundo relatos da mídia na sexta-feira, um petroleiro com bandeira indiana havia partido da área a leste do Estreito de Hormuz, transportando gasolina com destino à África.

"Parte do petróleo está atravessando o estreito, mas isso não significa que ele será reaberto", disse Tamas Varga, analista de petróleo da corretora PVM. "Essa queda deve ser vista como de curta duração."

Em uma iniciativa para estabilizar os mercados globais de energia, o secretário do Tesouro Scott Bessent anunciou uma licença dos EUA de 30 dias permitindo que países comprem petróleo russo e produtos petrolíferos atualmente encalhados no mar.

Essa decisão busca enfrentar a disrupção causada pelo conflito envolvendo EUA e Israel com o Irã.

Segundo o enviado presidencial da Rússia, Kirill Dmitriev, essa licença temporária afeta cerca de 100 milhões de barris de petróleo russo, o que equivale a quase um dia da produção mundial total de petróleo.

Um dia antes do anúncio sobre o petróleo russo, o Departamento de Energia dos EUA afirmou que Washington liberaria 172 milhões de barris de petróleo de sua Reserva Estratégica de Petróleo.

Essa medida destinava-se a ajudar a conter a disparada dos preços do petróleo.

Os ganhos recentes no mercado foram pouco afetados, mesmo depois do anúncio do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sobre a suspensão por um mês das sanções a petroleiros russos atualmente no mar.

“A principal questão é que o Estreito de Hormuz permanece efetivamente bloqueado para todo o tráfego marítimo, cortando assim cerca de 20% do fornecimento energético mundial”, disse David Morrison, analista sênior de mercado na Trade Nation.

Ao fechar esta edição, o preço do WTI estava em $93.41 por barril, queda de 2.4%, enquanto o Brent estava em $98.86 por barril, recuando 1.5% em relação ao fechamento anterior.

Ouro caminha para perda semanal

Os preços do ouro voltaram a ficar abaixo da marca de $5,100 por onça, queda atribuída ao conflito em curso e ainda não resolvido no Irã.

Embora o contrato de ouro na COMEX estivesse por último a $5,114.41 por onça, havia tocado uma mínima da sessão de $5,066.51 por onça mais cedo no dia.

O ouro caminhava para a segunda queda semanal consecutiva, já que vários fatores, incluindo a elevação dos preços do petróleo, reduziram as expectativas de cortes de juros, levando investidores a cobrir chamadas de margem.

Além disso, o fortalecimento do dólar e a alta dos rendimentos dos títulos dos EUA pesaram ainda mais sobre o metal.

As preocupações com o fornecimento global de energia e com ativos de risco aumentaram depois que o Irã prometeu fechar o Estreito de Hormuz.

O dólar subiu para uma máxima de três meses, e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos alcançaram uma alta próxima de seis semanas.

Os investidores estão atentos a dois eventos-chave: a divulgação iminente dos dados atrasados de janeiro de Personal Consumption Expenditures (PCE) na sexta-feira e a reunião de dois dias do Federal Reserve na próxima semana.

Apesar dos dados recentes de inflação sugerirem que o crescimento dos preços está controlado, o efeito completo do salto nos preços do petróleo ainda não foi registrado.

Os traders em grande parte antecipam que o Fed manterá as taxas de juros estáveis na próxima semana, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

Por exemplo, o mercado dos EUA não está totalmente antecipando nem mesmo um corte de 25 pontos-base nas taxas pelo Fed até o final deste ano, uma mudança significativa em relação ao final de fevereiro, quando o mercado ainda considerava 2½ desses movimentos, segundo Thu Lan Nguyen, chefe de pesquisa de FX e commodities do Commerzbank AG.

“Esta é a principal razão pela qual o preço do ouro sofreu pressão.”

Alumínio recua de máximas

O índice de metais básicos continua amplamente afetado pela incerteza geopolítica no Oriente Médio.

O mercado de alumínio continua a sentir os efeitos das preocupações com a oferta decorrentes do conflito no Irã.

Nesta semana, os pedidos de retirada de alumínio dos armazéns da LME dispararam para seu nível mais alto desde a primavera de 2024.

A maioria desses pedidos teve como alvo armazéns na Malásia, indicando uma situação de oferta particularmente apertada no mercado asiático, disse Nguyen.

Relatos também sugeriram que uma grande mineradora aumentou substancialmente os prêmios para compradores de alumínio no Japão, atingindo o nível mais alto em mais de uma década.

“No entanto, como a China é de longe a maior produtora de alumínio do mundo, os produtores de lá poderiam aumentar suas exportações no curto prazo — não apenas por causa dos preços mais atraentes — e potencialmente aliviar a situação”, disse Nguyen.

No entanto, o contrato de três meses de alumínio na London Metal Exchange caiu devido a um dólar mais forte.

Um dólar mais forte torna as commodities precificadas em dólares mais caras para compradores estrangeiros, limitando assim a demanda.

No fechamento desta edição, o contrato de alumínio na LME estava em $3,484.45 por tonelada, queda de 1%. O contrato de cobre caiu 0.5%, para $12,920 por tonelada.