Dow Jones sobe enquanto petróleo supera $100; reunião do Fed em foco

As ações dos EUA encerraram em alta na terça-feira, ampliando os ganhos da sessão anterior enquanto os investidores ponderavam o avanço dos preços do petróleo, as tensões geopolíticas no Oriente Médio e o início da reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve.

O S&P 500 subiu 0,25% para fechar em 6,716.09, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,47% para 22,479.53. O Dow Jones Industrial Average adicionou 46,85 pontos, ou 0,1%, para terminar em 46,993.26.

Os mercados permaneceram sensíveis aos desdobramentos do conflito com o Irã, que continua a provocar volatilidade nos mercados globais de energia e a moldar o sentimento dos investidores.

Surto do petróleo e riscos geopolíticos impulsionam o sentimento

Os preços do petróleo retomaram a trajetória de alta na terça-feira, com o Brent avançando cerca de 3% e sendo negociado acima de $103 por barril.

A valorização seguiu comentários do presidente Donald Trump sugerindo que esforços para formar uma coalizão para proteger o tráfego no Estreito de Ormuz estavam em curso, embora ele tenha indicado posteriormente que os Estados Unidos não necessitavam do apoio de aliados da OTAN.

“Felizmente, nós dizimamos as Forças Armadas do Irã”, disse Trump em uma postagem. “Por causa do fato de termos tido tanto Sucesso Militar, nós não 'precisamos', nem desejamos, a assistência dos países da OTAN — NUNCA PRECISAMOS.”

As ações recuaram em relação às máximas do pregão após as declarações, enquanto os preços do petróleo avançaram, refletindo preocupações sobre interrupções prolongadas no fornecimento.

Os preços do petróleo subiram desde o início dos ataques dos EUA e de Israel ao Irã, em meio ao temor de que um fechamento sustentado do Estreito de Ormuz possa interromper significativamente o abastecimento global de energia.

Os investidores também monitoram desdobramentos em escalada, incluindo relatos de que o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, foi morto em ataques aéreos noturnos, segundo o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.

Ações de viagens se recuperam enquanto energia e consumo discricionário avançam

Apesar do aumento dos preços do petróleo, ações do setor de viagens e de empresas voltadas ao consumidor registraram ganhos notáveis.

O setor consumer discretionary do S&P 500 subiu cerca de 1%, liderado por empresas como Expedia Group e Booking Holdings.

As ações de companhias aéreas também se recuperaram após quedas recentes, com a Delta Air Lines subindo mais de 6% e a American Airlines ganhando 3,5% depois que ambas as companhias elevaram a previsão de receita para o trimestre em curso.

A United Airlines acrescentou 3,2%, enquanto a Norwegian Cruise Line Holdings avançou mais de 2%.

As ações de energia lideraram os ganhos setoriais, subindo pouco mais de 1% e ampliando sua alta no mês para mais de 4%. Serviços públicos também avançaram, refletindo uma migração para setores defensivos.

Em outro ponto, a empresa de transporte por aplicativo Uber subiu 4,2% após anunciar planos de lançar robotáxis em 28 cidades usando o software de direção autônoma da Nvidia.

As ações financeiras também se recuperaram, com a Blackstone subindo 4,6%, a Apollo Global adicionando 5,3% e a KKR ganhando 3,3% depois de perdas recentes ligadas a preocupações sobre mercados de crédito privado.

Perspectiva de política do Fed e preocupações com avaliação em foco

A atenção dos investidores agora se volta para a decisão de política do Federal Reserve, com o mercado amplamente esperando que o banco central mantenha as taxas de juros inalteradas.

Os contratos de taxa sugerem que as expectativas mudaram para apenas um corte de 25 pontos‑base mais adiante este ano, ante cerca de dois antes da escalada do conflito.

Os participantes do mercado permanecem cautelosamente otimistas apesar dos riscos em curso.

Apesar dos ganhos, os volumes de negociação permaneceram relativamente baixos, sugerindo convicção limitada enquanto os investidores seguem navegando por uma combinação complexa de riscos geopolíticos e macroeconômicos.