Nikkei despenca 2,000 pontos, Kospi cai 6% enquanto mercados asiáticos desabam

Os mercados asiáticos sofreram uma forte queda na segunda-feira em meio a um ultimato de 48 horas emitido ao Irã sobre o Estreito de Ormuz.

Trump emitiu um ultimato no sábado, afirmando que os Estados Unidos “obliterariam” as instalações de energia do Irã a menos que Teerã reabrisse completamente o estreito dentro de 48 horas.

O Irã respondeu advertindo que qualquer ataque desse tipo provocaria ataques à infraestrutura energética dos EUA no Golfo e um fechamento mais prolongado de Ormuz.

A escalada das tensões deixou os operadores em toda a Ásia enfrentando um problema maior no início da semana, já que não havia uma saída diplomática visível, mas um prazo claro estava se aproximando.

Nikkei 225 e Kospi caíram mais de 5%

A maior parte do impacto foi vista no Japão e na Coreia do Sul, onde investidores correram para fechar posições em meio ao aumento das tensões geopolíticas.

O Nikkei 225 do Japão caiu cerca de 2,000 pontos (-5%) na abertura, e o mais amplo Topix recuou cerca de 4.4%.

O movimento de venda ocorreu porque o Japão depende do Oriente Médio para cerca de 95% de suas importações de petróleo, com cerca de 70% passando por Ormuz.

A tendência foi semelhante na Coreia do Sul, onde o Kospi despencou cerca de 6%, e o Kosdaq recuou cerca de 5% à medida que investidores se desfaziam de papéis com forte exposição a exportação e sensíveis à energia.

Índices sul-coreanos acionaram brevemente o circuit breaker após o índice de futuros Kospi 200 cair mais de 5%, uma intervenção rara que refletiu a velocidade da venda.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2.6% para 24,595.54, enquanto o Hang Seng Tech Index recuou 2.4%.

Em outros mercados, as perdas foram amplas, mas mais contidas. O ASX 200 da Austrália caiu cerca de 2.4%, e os mercados chineses também ficaram mais fracos.

O CSI 300 Index despencou 1.8%, e o Shanghai Composite Index recuou 2%.

Os mercados indianos abriram na mesma tendência: o Sensex caiu 1,520.65 pontos, ou 2.04%, para 73,012.31, enquanto o Nifty caiu 464.65 pontos, ou 2.01%, para 22,649.85.

O choque do petróleo por trás da queda

Embora o principal motor por trás da queda das ações seja o petróleo, os desenvolvimentos recentes ampliaram a questão além do cru.

Na semana passada, o Irã atacou a principal instalação de GNL do Catar, que fornece grande parte do gás europeu.

As autoridades do Catar fecharam a instalação e, segundo os relatos, os reparos devem levar de três a cinco anos.

Isso é relevante porque transforma um choque do petróleo em um choque mais amplo de combustíveis, com consequências para os preços da energia, fertilizantes, transporte marítimo e produção industrial em toda a Ásia.

No momento da redação deste relatório, os preços do Brent estão em torno de $107 por barril, enquanto o WTI estava em $98.91 por barril, alta de 0.69%.

Para mercados como Japão e Coreia do Sul, o dano não é teórico.

O aumento do preço do petróleo alimenta diretamente os custos de transporte, as contas de serviços públicos e os preços de insumos, e rapidamente impacta as expectativas de lucros.