Ações da Oracle avançam com aposta em energia para IA enquanto demanda esquenta

As ações da Oracle Corporation subiram fortemente na terça-feira, ampliando os ganhos da sessão anterior, à medida que a força renovada das ações de software se somou a uma grande expansão de sua parceria energética com a Bloom Energy Corporation.

As ações da Oracle avançaram cerca de 5% no dia, acumulando um salto de quase 13% na sessão anterior, enquanto as ações da Bloom Energy dispararam 21% à medida que os investidores reagiam ao aprofundamento da colaboração entre as duas empresas.

A alta ocorre em meio a uma recuperação mais ampla das empresas de software, que haviam ficado sob pressão nos últimos meses devido a preocupações de que a inteligência artificial poderia perturbar modelos de negócio tradicionais.

Demanda de energia impulsionada por IA alimenta expansão da parceria

No centro do movimento está o acordo ampliado de capacidade da Oracle com a Bloom Energy, ressaltando a importância crescente da infraestrutura de energia no boom da inteligência artificial.

Segundo o acordo, a Oracle espera adquirir até 2.8 gigawatts dos sistemas de células a combustível da Bloom, com 1.2 gigawatts já contratados e em implantação. O acordo vem após a Oracle receber um warrant para comprar $400 million em ações da Bloom Energy.

A parceria destaca um aspecto crítico, muitas vezes negligenciado, da expansão da IA: a crescente demanda por eletricidade. À medida que as empresas disputam para expandir data centers para suportar cargas de trabalho de IA, garantir fontes de energia confiáveis e escaláveis tornou-se uma prioridade estratégica.

As células a combustível, em particular, estão ganhando tração devido à sua capacidade de serem implantadas mais rapidamente do que a infraestrutura energética tradicional.

Essa rapidez é crucial para empresas como a Oracle, que estão escalando a capacidade de data center em ritmo agressivo.

Ações de software se recuperam à medida que o sentimento melhora

Os ganhos da Oracle também foram apoiados por uma recuperação mais ampla das ações de software. Empresas como ServiceNow, Palantir Technologies, AppLovin, HubSpot e Unity Software registraram altas.

A recuperação sucede um período de fraqueza impulsionado por temores de que novas ferramentas de IA possam interromper modelos de receita de software existentes e aumentar os riscos de inadimplência em mercados de crédito privado que financiam fortemente o setor.

Os ganhos de terça-feira sugerem que os investidores estão reavaliando essas preocupações, especialmente à medida que as empresas demonstram maneiras concretas de se beneficiar do crescimento da infraestrutura de IA.

Investimentos estratégicos em IA e posicionamento de longo prazo

Os anúncios recentes da Oracle refletem um redirecionamento estratégico mais amplo para infraestrutura de IA. A empresa tomou mais de $100 billion em dívida para apoiar a expansão de data centers e continua sendo um parceiro tecnológico chave no projeto Stargate.

Além de seus investimentos em energia, a Oracle introduziu aprimoramentos de inteligência artificial em seu portfólio de produtos, incluindo atualizações na plataforma Utilities Industry voltadas a melhorar a confiabilidade da rede e reduzir custos operacionais.

A empresa também está expandindo sua presença global, com novas regiões de nuvem e ênfase contínua em sua estratégia “cloud everywhere”, mirando mercados que exigem infraestrutura de dados local.

Apesar da recente alta, as ações da Oracle permanecem pressionadas em prazo mais longo, com o papel ainda recuando cerca de 15% no ano e quase 25% abaixo de sua máxima do ano.

No entanto, os investidores parecem cada vez mais focados no posicionamento da empresa dentro do ecossistema de IA. Com forte crescimento em infrastructure-as-a-service e um grande pipeline de obrigações de desempenho remanescentes, a Oracle está sendo reavaliada menos como fornecedora de software legado e mais como um ator-chave na próxima fase de crescimento impulsionada pela IA.

Os ganhos mais recentes sugerem que, para a Oracle, a interseção entre tecnologia e energia pode se tornar um tema definidor à medida que a demanda por poder computacional de IA continua a acelerar.