Dow cai 537 pontos com alta do petróleo abala rali impulsionado por IA

As ações dos EUA caíram acentuadamente na sexta-feira, à medida que os rendimentos do Tesouro em alta, a disparada dos preços do petróleo e o arrefecimento do entusiasmo em torno das ações de inteligência artificial pressionaram os mercados após semanas de ganhos recordes.

O Dow Jones Industrial Average caiu aproximadamente 537 pontos, ou cerca de 1.1%, enquanto o S&P 500 perdeu aproximadamente 1.2%.

O Nasdaq Composite recuou cerca de 1.5% enquanto ações de tecnologia e semicondutores lideraram a baixa do mercado mais amplo.

A liquidação seguiu outra sessão forte na quinta-feira, quando o Dow recuperou o patamar de 50,000 e o S&P 500 fechou acima de 7,500 pela primeira vez.

Os investidores migraram para ativos mais seguros à medida que os rendimentos do Tesouro subiram acentuadamente diante de preocupações renovadas de que a inflação poderia permanecer elevada por mais tempo do que o esperado devido ao aumento dos preços globais de energia ligados ao conflito no Oriente Médio.

O rendimento do título do Tesouro de referência de 10 anos subiu ao seu nível mais alto desde May 2025, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 30 anos ultrapassou 5.1%.

Semicondutores e ações de IA lideram quedas

As ações de tecnologia e semicondutores, que impulsionaram grande parte do rali do mercado neste ano, sofreram forte pressão vendedora na sexta-feira, enquanto investidores realizavam lucros após ganhos recentes substanciais.

As ações da Intel caíram cerca de 5%, enquanto a Advanced Micro Devices e Micron Technology recuaram aproximadamente 3% e 4%, respectivamente.

A Nvidia caiu aproximadamente 2%, ampliando a fraqueza no setor mais amplo de semicondutores.

Cerebras Systems, que saltou 68% em sua estreia na Nasdaq na quinta-feira, caiu cerca de 4% à medida que o ímpeto das ações ligadas à IA esfriou.

A Microsoft foi uma das poucas grandes ações de tecnologia a subir na sexta-feira depois que o investidor bilionário Bill Ackman divulgou que a Pershing Square havia estabelecido uma posição na empresa.

Preços do petróleo e temores de inflação pressionam mercados

Os mercados de energia permaneceram no centro das atenções enquanto os preços do petróleo subiram acentuadamente após a retórica escalada em torno do conflito em curso envolvendo o Irã.

O WTI (US West Texas Intermediate) subiu cerca de 3% para cerca de $104 por barril, enquanto o Brent subiu para aproximadamente $108.

Os preços do petróleo aceleraram depois que o presidente Donald Trump disse que "not going to be much more patient" com o Irã e acrescentou que "they should make a deal."

Comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araqchi também levantaram dúvidas sobre a estabilidade da frágil trégua na região e reduziram o otimismo de que o tráfego pelo Estreito de Hormuz se normalizaria em breve.

A nova alta nos preços da energia intensificou as preocupações de que as pressões inflacionárias possam se espalhar mais amplamente pela economia global.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve em December subiu acentuadamente na última semana.

Cúpula Trump-Xi decepciona investidores

O sentimento dos investidores também foi prejudicado pela decepção em torno da conclusão da cúpula entre o presidente Trump e o presidente chinês Xi Jinping.

Os mercados esperavam que as reuniões de alto nível produzissem avanços mais claros em comércio, tarifas, política de semicondutores e no conflito com o Irã.

Embora ambos os lados supostamente tenham concordado que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto, os investidores viram a cúpula como desprovida de grandes avanços.

As ações da Boeing caíram mais 3% na sexta-feira após cair quase 5% na sessão anterior.

Os investidores reagiram negativamente depois que Trump anunciou que a China concordou em comprar 200 aeronaves da Boeing, apenas modestamente acima das expectativas anteriores.