KOSPI despenca enquanto mercados asiáticos enfrentam novo choque do Irã e alta do petróleo

As ações asiáticas caíram na quinta-feira, revertendo uma tentativa inicial de ganhos, à medida que dados de inflação dos EUA mais elevados e uma nova escalada no conflito com o Irã empurraram os investidores de volta a posições defensivas e elevaram os preços do petróleo.

O sentimento nos mercados regionais enfraqueceu depois que Wall Street sofreu uma forte liquidação durante a noite, com os operadores reavaliando as perspectivas para as taxas de juros e o crescimento dos lucros.

O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 1%, enquanto o referencial de Taiwan recuou 1.5% e o Nikkei 225 do Japão registrou queda em margem similar.

Os futuros de ações dos EUA estabilizaram após perdas anteriores, com contratos e-mini do S&P 500 registrando alta de 0.2% por último, mas o tom mais amplo permaneceu cauteloso enquanto os investidores ponderavam o risco de um conflito mais amplo no Oriente Médio e uma inflação mais persistente.

Petróleo sobe com aprofundamento das tensões com o Irã

A mais recente pressão ocorreu depois que os militares dos EUA disseram ter lançado uma nova rodada de ataques contra múltiplos alvos no Irã.

A ação seguiu o aviso do presidente Donald Trump de que novos ataques ocorreriam se não fosse alcançado um acordo de paz.

O Irã respondeu anunciando o fechamento do Estreito de Ormuz, rota-chave para embarques globais de petróleo.

Brent crude rose 3% to $95.45 a barrel in Asian trading, adicionando preocupações de que uma alta prolongada nos preços de energia poderia complicar a perspectiva de inflação para as grandes economias.

O rali do petróleo ocorreu depois que o Brent fechou 1.8% em alta a $93.10 na quarta-feira, quando os comentários de Trump já haviam renovado as preocupações sobre interrupções de oferta.

O pano de fundo de inflação também ofereceu pouco conforto aos mercados.

Dados divulgados nos EUA mostraram que os preços ao consumidor aceleraram no mês passado no ritmo mais rápido desde abril de 2023, embora os números estivessem amplamente em linha com as expectativas.

O S&P 500 caiu 1.6% na quarta-feira, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 2%.

Rali de tecnologia enfrenta teste de valuation

A liquidação atingiu alguns dos maiores vencedores recentes da região, especialmente mercados ligados à tecnologia e à inteligência artificial.

Estratégistas afirmaram que as ações asiáticas que subiram fortemente nos últimos dois meses pareciam cada vez mais vulneráveis, à medida que os investidores questionavam se as expectativas de lucros tinham avançado demais.

Os analistas disseram que valorações esticadas e premissas de crescimento agressivas deixaram a Coreia, Taiwan e o setor de tecnologia asiático expostos a uma reversão.

O KOSPI da Coreia do Sul oscilou entre ganhos e perdas enquanto os investidores buscavam um piso após cinco quedas em seis sessões. O índice estava por último em queda de 1.2%, tendo caído mais cedo até 4.4%.

Ações ligadas à IA encontraram algum suporte, mas o setor mais amplo permaneceu sob pressão depois que a Oracle caiu 8.9% na negociação estendida dos EUA.

A empresa previu gastos de capital para o ano fiscal de 2027 acima das estimativas de Wall Street e disse que planeja raise nearly $40 billion through debt and equity financing, intensificando o foco dos investidores no custo de construir infraestrutura de IA.

Dólar estável antes da decisão do BCE

Os futuros europeus apontavam para nova fraqueza na abertura. Contratos pan-regionais caíram 0.8%, futuros do DAX alemão perderam 0.6% e futuros do FTSE recuaram 0.9%.

Entre as moedas, o euro subiu 0.1% para $1.1546 antes da decisão de política do Banco Central Europeu.

Os mercados amplamente esperam que o BCE eleve as taxas de juros, mantendo a atenção firmemente nos bancos centrais enquanto as pressões inflacionárias persistem.

O índice do dólar manteve-se estável em 100.03, permanecendo dentro de sua faixa estreita da última semana. A demanda por porto-seguro apoiou o dólar à medida que as tensões entre os EUA e o Irã se intensificaram.

Os operadores de taxas também se aproximaram ligeiramente de precificar outro aumento do Federal Reserve.

Os futuros de fundos federais implicavam uma probabilidade de 51.6% de um aumento de juros na reunião do Fed de October 28, em comparação com expectativas um dia antes que se inclinavam levemente para nenhuma ação até dezembro.

O rendimento do Treasury dos EUA de 10 anos subiu 1 ponto-base para 4.5483%.

Em outros mercados, o bitcoin ganhou 0.4% para $62,013.58 e o ether subiu 0.3% para $1,634.13, estabilizando após uma venda mais ampla em ativos especulativos.

O ouro recuou 0.4% para $4,055.55 enquanto o dólar se mantinha firme.