Dow cai 250 pontos com petróleo, yields do Tesouro e apostas de alta do Fed

As ações dos EUA abriram em baixa na terça-feira, primeiro dia de negociação de setembro, com a alta dos rendimentos dos Treasuries, preços do petróleo mais elevados e renovadas tensões no Oriente Médio pressionando o sentimento dos investidores.

Os investidores também aumentaram suas expectativas por um aumento de juros do Federal Reserve ainda neste mês, adicionando preocupações sobre o panorama para as ações.

O Dow Jones Industrial Average caiu 254 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,65%. O Nasdaq Composite declinou 1,32%.

A fraqueza seguiu um fim de agosto difícil para as ações e ocorreu quando os investidores entraram em setembro, historicamente o mês mais fraco para o S&P 500.

Desde 1926, o índice de referência registrou uma queda média em setembro de 0,7%, segundo dados citados pela Fisher Investments.

Rendimento em alta e petróleo pressionam ações

Os rendimentos dos títulos mais altos permaneceram uma fonte-chave de pressão para as ações.

O rendimento do Treasury dos EUA a 10 anos subiu para níveis não vistos desde janeiro de 2025, enquanto os rendimentos de referência em outros grandes mercados também avançaram.

O rendimento do título público japonês de 10 anos alcançou seu nível mais alto desde agosto de 1996, enquanto o rendimento de referência da Alemanha subiu para um patamar visto pela última vez em 2011.

A alta nos rendimentos globais foi parcialmente impulsionada por preocupações de que preços elevados do petróleo possam manter as pressões inflacionárias altas.

Rendimentos do Treasury mais altos também podem reduzir o apelo relativo das ações ao aumentar os retornos disponíveis em dívida governamental livre de risco.

Os preços do petróleo ampliaram os ganhos na terça-feira. O petróleo bruto dos EUA subiu mais de 2% e passou a ser negociado acima de $87 por barril, enquanto os futuros do Brent avançaram mais de 1% para cerca de $92.

A alta ocorreu após renovadas atividades militares entre os EUA e o Irã.

Preocupações sobre potenciais interrupções no fornecimento de energia elevaram os preços do petróleo, com um petroleiro que viajava pelo Estreito de Ormuz alegadamente atingido por três projéteis desconhecidos na segunda-feira.

O setor de energia se beneficiou do movimento nos preços do petróleo. A Exxon Mobil subiu 1,49% e a Devon Energy avançou 1,44%.

Investidores aguardam dados de empregos e sinais do Fed

Os investidores também se preparam para uma série de relatórios do mercado de trabalho que podem influenciar as expectativas sobre a política do Federal Reserve.

O Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) do Departamento do Trabalho será divulgado mais tarde na terça-feira, enquanto o relatório de empregos não-agrícolas (nonfarm payrolls), mais observado, está programado para sexta-feira.

Os dados serão avaliados no contexto de comentários recentes do presidente do Fed, Kevin Warsh, que enfatizou a inflação como uma preocupação-chave de política.

Uma perspectiva de inflação mais forte do que o esperado poderia reforçar as expectativas por uma política monetária mais restritiva, enquanto fraqueza no mercado de trabalho poderia influenciar o momento de futuras mudanças de política.

As ações de tecnologia foram algumas das que mais caíram.

Nvidia, Intel e AMD caíram entre 2% e 3,22%, enquanto Micron Technology e Microsoft também recuaram. A Alphabet caiu 1,22%.

Robinhood contrariou a tendência mais ampla, subindo 1,77% após o Morgan Stanley elevar a classificação da ação.

As ações de energia avançaram juntamente com o petróleo.

Os mercados no exterior foram mistos. O Nikkei 225 do Japão, o S&P/ASX 200 da Austrália e o CSI 300 da China recuaram, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu.

As ações europeias caíram de forma generalizada, com o Stoxx 600 recuando 0,6% no pregão da manhã. As ações de petróleo e gás foram exceção, subindo 1,3% com a alta do petróleo.