Futuros do Nasdaq recuam 290 pontos: 5 itens para saber antes da abertura

Os contratos futuros de ações dos EUA ficaram mistos na segunda-feira, já que uma nova escalada entre EUA e Irã atingiu ações de semicondutores e levou os investidores a um início de semana mais defensivo.

Os futuros do Nasdaq 100 lideraram o declínio, puxados para baixo por nomes de chips de memória, enquanto os futuros do Dow permaneceram ligeiramente mais altos.

O movimento ocorreu após o Irã dizer que havia fechado o Estreito de Ormuz, elevando os preços do petróleo e reavivando preocupações com a inflação.

Wall Street agora enfrenta um conjunto de testes: volatilidade de chips, resultados bancários, dados de inflação e o primeiro depoimento de Kevin Warsh, presidente do Fed, ao Congresso podem influenciar se o rali de ações se sustentará.

5 pontos a saber antes da abertura de Wall Street

1. Futuros do Nasdaq lideram o declínio

Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,9%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average registraram pouca variação.

A divisão mostrou que os investidores não estavam vendendo todo o mercado por igual.

A pressão concentrou-se em ações de tecnologia e semicondutores, onde a recente estratégia de momentum está mais exposta à realização de lucros e a choques geopolíticos.

2. Ações de chips sofrem o maior impacto

Ações de chips de memória estiveram entre as maiores perdas no pré-mercado.

Micron Technology caiu 5,2%, Western Digital perdeu 6%, Seagate recuou 4,8% e SanDisk caiu 6,6%. O iShares Semiconductor ETF caiu 2,7%.

As ações listadas nos EUA da SK Hynix caíram 9,3% após uma estreia estrondosa no Nasdaq na sexta-feira.

O movimento sugeriu que os investidores estavam reavaliando a exposição a chips de IA após um forte rali, mesmo que a demanda de longo prazo por memória e hardware para centros de dados permaneça forte.

3. Alta do petróleo reaviva risco de inflação

Os futuros do petróleo subiram mais de 2% enquanto os traders precificavam risco renovado em torno do Estreito de Ormuz, uma rota-chave para os fluxos globais de energia.

Irã e EUA trocaram ataques no Golfo, enquanto a afirmação de Teerã de que havia fechado o estreito levantou dúvidas sobre o acordo provisório do mês passado.

Analistas veem a alta do petróleo e o estresse geopolítico como uma ameaça direta à estratégia de momentum, especialmente para ações de tecnologia e semicondutores.

Preços de energia mais altos também podem complicar a luta do Fed contra a inflação.

4. Temporada de resultados se torna o próximo teste

O S&P 500 ainda está acima de 10% no ano e menos de 1% abaixo do recorde de fechamento do início de junho. Essa resiliência agora enfrenta o teste de resultados.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley divulgam resultados esta semana, seguidos por nomes observados de perto, incluindo Netflix, GE e UnitedHealth.

A LSEG IBES espera que os lucros do S&P 500 aumentem 23,7% em relação ao ano anterior, com a tecnologia ainda fazendo grande parte do trabalho pesado.

5. IPC e depoimento de Warsh se aproximam

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA de terça-feira pode redefinir as expectativas sobre taxa de juros se as pressões do setor energético começarem a se refletir na inflação. Os preços ao produtor e as vendas no varejo vêm a seguir no decorrer da semana.

Warsh também deve prestar seu primeiro depoimento de política monetária ao Congresso.

Os mercados precificam pelo menos um aumento de 25 pontos-base na taxa até o fim do ano, mantendo vulneráveis as ações de crescimento sensíveis a taxas de juros.