Dow dispara 600 pontos enquanto ações de tecnologia lideram recuperação de agosto

O Dow Jones Industrial Average fechou em máxima histórica na segunda-feira, enquanto Wall Street iniciou agosto com um rali amplo, impulsionado por ganhos em grandes ações de tecnologia e por uma forte queda nos preços do petróleo após sinais de abrandamento das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

O Dow subiu cerca de 693 pontos, ou 1,3%, superando sua anterior máxima de fechamento registrada em julho.

O S&P 500 ganhou 1,5%, aproximando-se de sua máxima histórica atingida no início de junho, enquanto o Nasdaq Composite avançou 2,1%.

O rali representou uma reversão em relação a julho, quando as ações de tecnologia vieram sob pressão devido a preocupações com os elevados gastos em infraestrutura de IA, incertezas em torno da política do Federal Reserve e tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

O sentimento do mercado melhorou após resultados corporativos mais fortes do que o esperado, que ajudaram a restaurar a confiança de que os investimentos em infraestrutura de IA estão começando a gerar retornos financeiros.

Segundo dados da LSEG, os lucros de 304 empresas do S&P 500 reportados até sexta-feira mostraram um crescimento agregado de lucro de 29,3% ano a ano, com 85,2% superando as expectativas dos analistas.

Ações de tecnologia impulsionam Wall Street

O setor de serviços de comunicação foi o de melhor desempenho no S&P 500, subindo mais de 4%, enquanto as ações de tecnologia também registraram fortes ganhos.

A Meta Platforms subiu quase 6%, enquanto Alphabet e Microsoft avançaram cerca de 5% cada.

Nvidia avançou cerca de 3%, ampliando ganhos à medida que os investidores retornaram às ações relacionadas à IA.

Amazon subiu mais de 4%, elevando sua capitalização de mercado acima da marca de US$ 3 trilhões pela primeira vez, após o relatório de lucros mais forte do que o esperado na semana passada.

Os investidores saudaram o crescimento acelerado da Amazon Web Services e viram os resultados como evidência de que investimentos em IA em larga escala estão começando a sustentar o crescimento dos lucros.

A SpaceX também negociou em alta antes de seu primeiro relatório trimestral de resultados desde a listagem pública.

Outras empresas ligadas à IA, incluindo Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk e Western Digital, permanecem em foco enquanto a temporada de resultados continua esta semana.

Preços do petróleo caem com arrefecimento das tensões no Oriente Médio

O sentimento dos investidores também melhorou após os preços do petróleo caírem fortemente depois de comentários do presidente Donald Trump de que ataques militares planejados contra o Irã foram cancelados e que as discussões entre os dois países seriam retomadas.

Embora o Irã tenha contestado que negociações estivessem agendadas, a possibilidade de redução das tensões diminuiu as preocupações sobre eventuais interrupções no fornecimento.

O Brent fechou cerca de 5% em queda, próximo a US$ 83,46 por barril, enquanto o West Texas Intermediate recuou mais de 7%, para cerca de US$ 78,59 por barril.

Preços menores do petróleo também ajudaram a aliviar preocupações com a inflação, pressionando os rendimentos dos Treasuries para baixo.

O rendimento de referência do Treasury de 10 anos caiu cerca de seis pontos-base para aproximadamente 4,68%.

As ações de energia ficaram atrás do mercado mais amplo, tornando o setor o de pior desempenho da sessão, à medida que a queda nos preços do petróleo pressionou os produtores.

Investidores aguardam dados de emprego e sinais do Fed

A atenção volta-se agora para uma semana movimentada de divulgações econômicas e resultados corporativos que podem moldar as expectativas sobre a política monetária.

Os investidores aguardam vários relatórios do mercado de trabalho, incluindo os dados de empregos não-agrícolas (nonfarm payrolls), muito observados, na sexta-feira, em busca de pistas adicionais sobre a saúde da economia dos EUA.

Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 66,5% de pelo menos um aumento de 25 pontos-base na taxa do Federal Reserve em setembro, segundo dados do CME FedWatch.