AMD investirá até $5B na Anthropic em acordo de chips de IA
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Comprar AMD. O investimento reportado de até $5B, além do compromisso de compra de múltiplos gigawatts de MI450 com início no 1H’27, é um sinal real de demanda, não apenas marketing. Isso também aprofunda a dependência da Anthropic no hardware da AMD e melhora a credibilidade de software da AMD por meio de trabalho de engenharia orientado pelo Claude — ajudando a AMD a reduzir a lacuna de “familiaridade com o software” da Nvidia. Risco-chave: a Anthropic deixa de atingir os marcos de implantação ou o ramp-up do MI450 atrasa, transformando os $5B em um evento sem efeito e enfraquecendo o sinal de demanda.
Key Risk: A Anthropic não cumpre os marcos de implantação e o ramp-up do MI450 é adiado, de modo que o investimento de $5B e a demanda em gigawatts da AMD não se materializam.
Comprar puts da NVDA (ou vender NVDA a descoberto) seletivamente. Se a Anthropic garantir capacidade significativa de MI450 e expandir por meio de parceiros de nuvem/locação, isso reduz a participação incremental da Nvidia na margem para a próxima onda de demanda de inferência impulsionada pela Anthropic. O mercado pode inicialmente subestimar isso por se tratar de “um único cliente”, mas a escala da Anthropic a torna uma alavanca de volume relevante em data centers. Risco-chave: a Nvidia continua vencendo a maior parte das cargas de trabalho remanescentes da Anthropic (ou a composição de workloads da Anthropic permanece dominada pela Nvidia), de modo que o acordo da AMD não afete a trajetória de receita da Nvidia.
Key Risk: A Anthropic continua executando a maior parte das inferências na Nvidia, de modo que o acordo da AMD não reduz a participação ou o poder de precificação da Nvidia.
- AMD e Anthropic assinam acordo de chips de IA no valor de dezenas de bilhões.
- Anthropic comprará até 2 GW de chips MI450 da AMD a partir de 2027.
- AMD planeja investir até $5B na Anthropic.
Advanced Micro Devices Inc. AMD e Anthropic concordaram com um acordo que abrange servidores de inteligência artificial no valor de dezenas de bilhões de dólares, segundo reportagem do Wall Street Journal, em um movimento que pode fortalecer a posição da AMD frente à Nvidia enquanto expande a capacidade computacional da Anthropic.
De acordo com o acordo reportado, a Anthropic comprará até 2 gigawatts dos chips Instinct MI450 de próxima geração da AMD a partir do primeiro semestre de 2027.
A AMD também investirá até $5B na Anthropic, condicionado ao cumprimento pela startup de IA de marcos específicos de implantação.
As ações da AMD caíram cerca de 2,5% na negociação pré-mercado após a divulgação do relatório.
O acordo marca o primeiro investimento da AMD na Anthropic e amplia a presença da fabricante de chips no mercado de infraestrutura de IA em rápido crescimento.
Anthropic vai implantar chips da AMD na infraestrutura de IA
Segundo a reportagem, a Anthropic usará parte dos chips da AMD em seus próprios data centers, enquanto locará capacidade computacional adicional por meio de grandes provedores de nuvem e operadores de neocloud.
A AMD e a Anthropic também trabalham conjuntamente para identificar locais de data centers adequados para a implantação do novo hardware.
“Queríamos muito fazer parte de forma significativa da infraestrutura deles”, disse a diretora-executiva da AMD, Lisa Su.
Ela acrescentou que as equipes de engenharia das empresas colaboram há algum tempo.
Atualmente, a Anthropic executa cargas de trabalho em várias plataformas de hardware de IA, incluindo as Tensor Processing Units do Google, os chips Trainium da Amazon e as unidades de processamento gráfico da Nvidia.
Ao discutir o planejamento necessário para grandes implantações de infraestrutura de IA, Su disse: “Você não pode simplesmente acordar uma manhã e dizer, ‘Ah, quero um gigawatt de capacidade de processamento amanhã.’”
“Na verdade, é preciso planejar, sabe, 12, 18, 24 meses de antecedência para o que se quer.”
O Wall Street Journal também informou que a AMD está em conversas para fornecer uma garantia financeira para os futuros contratos de locação de data centers da Anthropic.
AMD amplia o desafio à Nvidia
O acordo ocorre enquanto a AMD continua seus esforços para aumentar sua participação no mercado de aceleradores de IA, onde a Nvidia permanece como fornecedora dominante.
A demanda crescente por infraestrutura de IA criou oportunidades para a AMD, à medida que desenvolvedores buscam provedores alternativos de chips.
A AMD recentemente fechou acordos importantes com OpenAI e Meta Platforms e tem trabalhado para atrair empresas de IA mais jovens como clientes.
Como parte da parceria, a AMD também firmou uma colaboração de engenharia com a Anthropic que utilizará os modelos de IA Claude da Anthropic para aprimorar o desempenho da tecnologia de chips da AMD.
Atualmente, os chips da AMD têm adoção menor que os produtos da Nvidia, em parte porque muitos desenvolvedores de IA estão mais familiarizados com o ecossistema de software da Nvidia.
Segundo a reportagem, a AMD também ofereceu incentivos, incluindo warrants, para ajudar a atrair grandes clientes.
A demanda por infraestrutura de IA continua a acelerar
Espera-se que o acordo ajude a Anthropic a suprir a crescente demanda por seus serviços de IA após a rápida adoção ter sobrecarregado seus recursos computacionais.
A empresa enfrentou restrições de capacidade nos últimos meses, com alguns clientes relatando interrupções e limites de uso à medida que a demanda por suas ferramentas de IA aumentou.
No início deste ano, a Anthropic expandiu suas parcerias de infraestrutura por meio de acordos com Google, Amazon e a SpaceX de Elon Musk, que passou a oferecer capacidade excedente de data centers a clientes.
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