Resumo da noite: Trump aumenta ameaça ao Irã; Magnificent 7 despenca

A escalada das tensões entre os EUA e o Irã manteve os riscos geopolíticos em foco, enquanto o presidente Donald Trump ameaçou novas ações militares e avisou sobre consequências para ataques de houthis a embarcações.

Enquanto isso, ações de tecnologia sofreram fortes perdas após os resultados da Alphabet e da Tesla aumentarem as preocupações sobre gastos com IA.

Os preços do ouro recuaram à medida que a alta do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries reduziram a demanda pelo metal precioso, enquanto o petróleo bruto subiu acima de $100 o barril por receios de novas interrupções no abastecimento.

Trump ameaça novos ataques ao Irã

O presidente Donald Trump sinalizou que os EUA podem intensificar a campanha militar contra o Irã, à medida que o conflito entrou em nova fase após o colapso de uma trégua assinada no mês passado.

Segundo reportagem da Axios, Trump está considerando um "ataque em larga escala" e está perto de tomar uma decisão, ao mesmo tempo em que advertiu que tanto o Irã quanto os houthis do Iêmen sofreriam punição militar se o tráfego marítimo no Mar Vermelho sofrer novos ataques.

A renovada tensão seguiu alegações dos houthis de que atingiram dois petroleiros sauditas, abrindo outra frente no conflito que já perturbou o tráfego pelo Estreito de Hormuz.

O conflito, que começou após ataques dos EUA e de Israel ao Irã em fevereiro, registrou 12 dias consecutivos de ataques, com ambos os lados continuando a trocar ofensivas.

O Irã advertiu que retaliaria infraestrutura regional, incluindo instalações de energia, caso os EUA ampliem sua campanha.

Teerã também reiterou que há pouca perspectiva de negociações enquanto Washington mantiver operações militares.

O ambiente de segurança deteriorado reduziu fortemente o tráfego pelo Estreito de Hormuz, enquanto ataques próximos ao Estreito de Bab el-Mandeb adicionaram riscos adicionais ao abastecimento global de energia.

Ações do Magnificent 7 caem após resultados da Alphabet e da Tesla

As ações de tecnologia sofreram forte pressão na quinta-feira, com o índice Bloomberg Magnificent 7 caindo 4.8% e eliminando cerca de $767 bilhões em valor de mercado.

O sentimento dos investidores piorou depois que a Alphabet elevou sua previsão de despesas de capital para até $205 bilhões neste ano, enquanto a Tesla reportou lucros abaixo do esperado e indicou que 2026 será um ano de maiores investimentos de capital.

A liquidação refletiu preocupações crescentes de que os investimentos massivos necessários para construir infraestrutura de IA possam pressionar a lucratividade antes de gerar retornos significativos.

O aumento dos gastos da Alphabet empurrou seu fluxo de caixa para território negativo pela primeira vez desde que se tornou uma empresa pública.

As ações da Tesla despencaram 14%, marcando sua maior queda intradiária desde junho de 2025, enquanto a Alphabet caiu 6.6%.

Outros grandes gastadores em IA também recuaram, com Microsoft, Amazon e Meta Platforms negociando em queda antes de suas divulgações de resultados na próxima semana.

Apple e Nvidia registraram quedas relativamente menores.

A Apple, em grande medida, evitou a recente onda de gastos com IA, enquanto a Nvidia ficou atrás do setor mais amplo de semicondutores neste ano, à medida que a atenção dos investidores se volta para fabricantes de memória que suportam infraestrutura de IA.

Preço do ouro cai 2% com fortalecimento do dólar

Os preços do ouro caíram fortemente após atingir uma máxima de duas semanas na sessão anterior, já que a alta do petróleo alimentou preocupações com a inflação e reforçou expectativas de que as taxas de juros possam permanecer elevadas.

O ouro à vista recuou 1.9% para $4,049.74 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro dos EUA fecharam cerca de 2.5% em baixa a $4,048. O dólar americano se fortaleceu e o rendimento do Treasury de referência de 10 anos subiu para seu nível mais alto em mais de um ano, reduzindo o apelo do metal sem rendimento.

Os mercados agora se concentram na decisão de política do Federal Reserve na próxima semana, com os traders aumentando as apostas por um aumento de juros em setembro.

Brent ultrapassa $100 pela primeira vez desde maio

Os preços do petróleo estenderam sua alta, com o Brent subindo acima de $100 por barril pela primeira vez desde o fim de maio e o US West Texas Intermediate superando $91.

O avanço seguiu relatos de que forças houthis atacaram dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, ampliando as preocupações sobre oferta criadas pela quase paralisação do tráfego pelo Estreito de Hormuz.

O Brent subiu 6.5% para $100.19 o barril, enquanto o WTI avançou 5.7% para $91.8. O Brent subiu quase 40% neste mês, à medida que os operadores precificam riscos geopolíticos crescentes.

As interrupções no transporte continuam a apertar o fornecimento global.

O tráfego pelo Estreito de Hormuz caiu acentuadamente, as exportações de petróleo iraniano teriam caído significativamente e a atividade de carregamento em todo o Golfo desacelerou.

O Goldman Sachs afirmou que o Brent pode superar $120 por barril no quarto trimestre se as interrupções no Estreito de Hormuz persistirem em 2027, com potencial de alta adicional caso o Estreito de Bab el-Mandeb e o Canal de Suez também enfrentem interrupções prolongadas.