Top 3 catalisadores para os índices S&P 500 e Nasdaq 100 nesta semana

Os índices S&P 500 e Nasdaq 100 mantiveram sua volatilidade nas últimas semanas, à medida que grandes empresas americanas começaram a divulgar seus resultados financeiros e o conflito entre EUA e Irã se intensificou novamente. Este artigo destaca três dos principais catalisadores para os índices e seus ETFs, como VOO, SPY e QQQ.

Gráficos S&P 500 vs Nasdaq 100 | Fonte: TradingView

Índices S&P 500 e Nasdaq 100 devem reagir aos resultados

A temporada de resultados se intensificou nos últimos dias. Grandes bancos dos EUA, como Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo, já divulgaram resultados sólidos, impulsionados por suas frentes de trading e banco de investimento.

Empresas de tecnologia de destaque, como Alphabet, Tesla e Netflix, já divulgaram seus resultados. Todas despencaram por vários motivos. As ações da Netflix caíram depois que a empresa deixou de publicar alguns números de usuários, sinal de que espera uma desaceleração do crescimento.

As ações da Tesla recuaram após a queda do lucro bruto da companhia e com o fluxo de caixa livre tornando-se negativo. As ações da Alphabet caíram depois que a empresa aumentou suas despesas de capital.

Dados da FactSet mostram que 27% de todas as empresas do índice S&P 500 já divulgaram resultados. A taxa média de crescimento dos lucros ficou em 37,9%, bem acima dos 23,6% esperados. Se esse for o número real, será a maior taxa de crescimento desde o Q3’21, quando os lucros cresceram 40,3%.

Grandes empresas americanas ainda divulgarão seus resultados, sendo as mais importantes nomes como Microsoft, Apple, Amazon e Meta Platforms. Além dessas, outras companhias como Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Corning, Costco, Lam Research e Mastercard também divulgarão seus números.

Atualizações sobre o conflito EUA-Irã

Os índices S&P 500 e Nasdaq 100 reagirão às últimas atualizações sobre o conflito entre EUA e Irã. Após 13 dias de ataques, os EUA fizeram uma pausa no sábado, levando os preços do petróleo para baixo no Hyperliquid.

Segundo o NYT, Trump decidiu pausar os ataques por receio dos estoques dos EUA. Ele também está preocupado que uma guerra prolongada impacte negativamente aliados do Golfo que se tornaram alvos de ataques iranianos. Steven Cheung, diretor de comunicação da Casa Branca, disse que Trump:

“sempre foi consistente ao dizer que prefere uma solução diplomática, mas continua a manter todas as opções caso o Irã prossiga com atividades terroristas no Estreito de Ormuz ou contra aliados.”

Decisão de taxa de juros do Federal Reserve

Outro catalisador-chave para os índices Nasdaq 100 e S&P 500 são as próximas decisões de taxa de juros do Federal Reserve e os dados macroeconômicos. Espera-se que o banco mantenha as taxas de juros inalteradas em 3,50% e 3,75%.

Recentemente, porém, há sinais de que o Fed tende a favorecer altas de juros à medida que a inflação segue em patamar elevado. Os preços da gasolina saltaram para $4,1 com a escalada do conflito EUA-Irã.

As probabilidades de uma alta de juros pelo Fed neste ano subiram para mais de 70% no Polymarket. 

Além da decisão do Fed, o mercado acionário reagirá aos próximos dados de pedidos de bens duráveis, índice de preços de casas, confiança do consumidor, PIB e gastos de consumo pessoal (PCE).