Dow sobe 600 pontos; queda do petróleo impulsiona ações dos EUA

As ações dos EUA abriram em alta na segunda-feira, à medida que o alívio nas preocupações sobre as tensões no Oriente Médio derrubou os preços do petróleo, enquanto investidores se preparavam para uma semana movimentada de resultados corporativos e dados econômicos importantes.

O Dow Jones Industrial Average subiu 640 pontos, ou cerca de 1,22%, enquanto o S&P 500 avançou 0,59%. 

O Nasdaq Composite subiu 0,49%.

O início positivo seguiu o anúncio do presidente Donald Trump de que havia cancelado ataques planejados contra o Irã e que as conversas entre os dois países seriam retomadas na segunda-feira. 

Embora o Irã contestasse o cronograma das discussões, as expectativas de redução das tensões geopolíticas pesaram fortemente sobre os preços do petróleo.

O Brent caiu 4,9%, enquanto o West Texas Intermediate recuou 6,3%. 

Os rendimentos dos Treasuries também cederam, com o rendimento do Treasury de 10 anos caindo cerca de 7 pontos-base para cerca de 4,67%, enquanto o rendimento do Treasury de dois anos declinou aproximadamente 5 pontos-base, à medida que as preocupações com a inflação se moderaram.

O rali ocorre depois que Wall Street enfrentou um julho volátil em meio a preocupações com gastos em inteligência artificial, expectativas de novos aumentos de juros pelo Federal Reserve e escalada das tensões no Oriente Médio.

Queda dos preços do petróleo melhora o sentimento do mercado

Preços de energia mais baixos ajudaram a melhorar o sentimento dos investidores após semanas de volatilidade provocada por riscos geopolíticos.

O mercado temia que preços mais altos do petróleo mantivessem a inflação elevada e complicassem a perspectiva de política do Federal Reserve. 

A queda nos preços do petróleo ajudou a aliviar parte dessas preocupações no início da semana.

Os investidores também continuaram a monitorar os desdobramentos no Federal Reserve. 

Os traders estão atualmente precificando uma probabilidade de 62,7% de um aumento de 25 pontos-base na taxa na reunião de setembro, segundo dados do CME FedWatch.

A semana também trará vários relatórios econômicos importantes, incluindo dados de atividade manufatureira e divulgações do mercado de trabalho. 

O amplamente observado relatório de empregos não agrícolas (nonfarm payrolls), previsto para sexta-feira, deve mostrar que a economia dos EUA acrescentou cerca de 87.500 vagas em julho, ante 57.000 no mês anterior, enquanto a taxa de desemprego deve subir para 4,3% ante 4,2%.

Temporada de resultados volta o foco para IA e tecnologia

Após fortes resultados trimestrais da Microsoft e da Amazon que aliviaram parte das preocupações dos investidores sobre o retorno dos gastos com inteligência artificial, a atenção agora se volta para outra onda de resultados de empresas de tecnologia.

A SpaceX tem previsão de divulgar seus primeiros resultados trimestrais desde a abertura de capital, com investidores esperando examinar de perto os gastos relacionados à IA e a lucratividade do negócio de satélites Starlink. 

As ações recuaram em negociações após permanecerem abaixo do preço da oferta pública inicial nas últimas semanas.

Outras empresas que divulgam nesta semana incluem Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk e Western Digital.

As ações refletiram um sentimento misto no setor. 

A Palantir avançou 2,04%, enquanto Microsoft e Salesforce também negociaram em alta. 

A AMD recuou mais de 2%, enquanto SanDisk e Western Digital caíram mais de 1% e 5%, respectivamente.

A Micron Technology também caiu 4% depois de um relatório da Reuters afirmar que a fabricante chinesa de chips de memória CXMT está considerando construir uma segunda unidade de fabricação em Pequim e está em discussões de financiamento com um polo tecnológico apoiado pelo governo.

Especulação sobre acordo no setor de saúde e mercados globais

Ações do setor de saúde também estiveram em destaque após relatos de que Bristol Myers Squibb e AstraZeneca mantiveram discussões preliminares sobre fusão.

Se concluída, a transação poderia criar uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, avaliada em quase US$400 bilhões.

As ações da Bristol Myers subiram mais de 1% nas negociações, enquanto as da AstraZeneca recuaram mais de 8%.

Em outro ponto, a Marriott International caiu 5% após emitir uma previsão de lucro do terceiro trimestre mais fraca do que o esperado, enquanto a Tyson Foods também negociou 4% em queda após reduzir sua perspectiva de lucro para o ano.