Dow sobe 250 pontos com recuperação das ações nos EUA, mas índices miram perdas semanais

As ações dos EUA se recuperaram na sexta-feira após uma forte liquidação na sessão anterior, embora os principais índices permanecessem em rota de perdas semanais, já que rendimentos elevados dos títulos do Tesouro e tensões geopolíticas pesaram sobre o sentimento dos investidores.

O Dow Jones Industrial Average subiu 255 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,37% e o Nasdaq Composite avançou 0,34%.

Os ganhos sucederam a queda de quinta-feira, quando o S&P 500 e o Nasdaq Composite recuaram 0,9% e 1%, respectivamente.

O S&P 500 acumulou queda de cerca de 1,9% na semana, enquanto o Nasdaq recuou 2,5%.

O Dow caiu 1,8% e permaneceu em rota de uma segunda queda semanal consecutiva.

Rendimentos do Tesouro seguem como preocupação central do mercado

A alta nos rendimentos de títulos do Tesouro de longo prazo continuou sendo uma preocupação central para os investidores depois que o rendimento do Treasury de 30 anos atingiu seu nível mais alto desde 2007 no início da semana.

O Departamento do Tesouro anunciou planos de aumentar suas compras de dívida de prazo mais longo, inicialmente com o objetivo de pelo menos US$ 4 bilhões em recompras de títulos de 10, 20 e 30 anos.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou posteriormente que o governo poderia ampliar ainda mais o tamanho das compras.

No entanto, os rendimentos do Tesouro permaneceram próximos das máximas recentes.

Os investidores continuaram avaliando preocupações relacionadas à dívida governamental, aos custos de financiamento e às pressões inflacionárias persistentes.

A pressão renovada no mercado de títulos também afetou as ações, já que rendimentos mais altos podem reduzir a atratividade relativa das ações e aumentar os custos de endividamento.

Os investidores agora aguardam dados econômicos a serem divulgados para obter mais indicações sobre a política monetária do Federal Reserve.

A estimativa preliminar de agosto do índice de gerentes de compras (PMI) da S&P Global sai na sexta-feira, enquanto o relatório de inflação baseado nas despesas de consumo pessoal (PCE) está programado para a próxima semana.

Tensões geopolíticas mantêm preços do petróleo elevados

Desenvolvimentos geopolíticos também permaneceram fonte de incerteza para os mercados financeiros.

Os Estados Unidos disseram que imporão sanções mais rígidas ao Irã, à medida que as tensões entre Washington e Teerã continuaram.

O impasse prolongado manteve os preços do petróleo elevados, embora os preços do petróleo bruto tenham recuado levemente na sexta-feira.

Preços de energia mais altos continuam sendo uma preocupação para os investidores porque podem aumentar as pressões inflacionárias e complicar as perspectivas de política do Federal Reserve.

Os mercados também acompanharão o discurso do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, no simpósio de Jackson Hole na próxima semana em busca de pistas sobre a trajetória das taxas de juros do banco central.

Apesar da pressão de curto prazo, a UBS Global Wealth Management elevou sua meta para o S&P 500 no fim do ano para 8.100, citando expectativas de resultados mais fortes e continuidade do crescimento dos lucros corporativos.

Ações de IA e cripto mostram pontos de força

Várias grandes ações de tecnologia subiram nas negociações após a liquidação de quinta-feira. Alphabet avançou 0,25%, enquanto a Tesla subiu 0,97%.

O setor de tecnologia também caminha para um importante teste de resultados, com a Nvidia programada para divulgar resultados trimestrais na próxima semana.

Seus resultados serão observados de perto após fortes desempenhos de empresas de infraestrutura de IA e de grandes provedores de nuvem (hyperscalers).

Ações ligadas a cripto também avançaram, já que o Bitcoin atingiu seu nível mais alto desde o final de maio depois que o presidente Donald Trump pediu ao Congresso que aprovasse um grande projeto de lei sobre criptomoedas.

Coinbase subiu 5,8%, Strategy avançou 4,3% e Robinhood subiu 5,8%.

Em outro ponto, Ross Stores subiu 3,8% após elevar sua previsão de lucro anual e reportar resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado.