Dow cai 600 pontos com alta do petróleo e apostas em alta de juros do Fed

As ações de Wall Street caíram na terça-feira, com a renovação das tensões no Oriente Médio elevando os preços do petróleo, enquanto investidores voltaram a atenção para dados de inflação que podem influenciar a decisão de taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana.

O Dow Jones Industrial Average caiu 617 pontos, ou 1.16%, para 52,797.10, enquanto o S&P 500 recuou 0.58% para 7,673.94.

O Nasdaq Composite caiu 0.31% para 26,423.69. Os mercados dos EUA ficaram fechados na segunda-feira por causa do feriado do Labor Day.

Preços do petróleo sobem com intensificação das tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo continuaram a subir à medida que a renovação das hostilidades entre EUA e Irã aumentou preocupações sobre interrupções no suprimento energético global.

Os futuros do West Texas Intermediate subiram pela sexta sessão consecutiva, enquanto o Brent negociava em torno de $98 o barril.

Os últimos ganhos seguiram ataques de houthis apoiados pelo Irã, no Iêmen, a instalações e cidades de energia na Arábia Saudita.

O tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz também desacelerou, acrescentando preocupações sobre a possibilidade de interrupções prolongadas nos fluxos de petróleo.

Preços de energia mais altos tornaram-se uma preocupação importante para os investidores porque podem aumentar as pressões inflacionárias.

O aumento também elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro, tornando as ações relativamente menos atraentes em comparação com títulos públicos considerados livres de risco.

O índice de energia do S&P 500 registrou ganhos durante a sessão, com Marathon Petroleum e Occidental Petroleum entre as ações em alta.

Dados de inflação podem moldar as perspectivas de juros do Fed

Os investidores aguardam o índice de preços ao produtor (PPI) e o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA referentes a agosto, com divulgação prevista para quinta e sexta, respectivamente.

Os relatórios devem fornecer novas pistas sobre a direção da inflação antes da reunião do Federal Reserve nos dias 15 e 16 de setembro.

Os contratos futuros de Fed funds precificavam cerca de 60% de probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na reunião, segundo a ferramenta CME FedWatch.

As expectativas de taxas mais altas se fortaleceram após um relatório de emprego de agosto mais forte do que o esperado, que mostrou que os empregadores acrescentaram mais vagas do que os economistas previam.

A alta do petróleo adicionou outra variável ao cenário. Se custos de energia mais altos se refletirem em inflação mais ampla, investidores podem elevar as expectativas por uma política monetária mais rígida.

O rendimento referencial do Treasury de 10 anos atingiu recentemente seu nível mais alto desde novembro de 2023, enquanto o rendimento de dois anos subiu ao nível mais alto desde janeiro de 2025.

Ações de semicondutores sobem enquanto software e cripto caem

As ações de semicondutores estiveram entre os destaques do mercado. O VanEck Semiconductor ETF ganhou 1.5%, enquanto Intel e Advanced Micro Devices subiram mais de 9% e 6%, respectivamente. A Broadcom também avançou 3%.

Intel e Qualcomm se beneficiaram depois que Qualcomm anunciou acordo com a Amazon para desenvolver chips personalizados de inteligência artificial para data centers.

Em contraste, as ações de software permaneceram sob pressão.

Salesforce, ServiceNow e Intuit recuaram, enquanto o índice de software e serviços do S&P 500 caiu pela segunda sessão consecutiva. O lançamento do modelo mais recente da OpenAI reavivou preocupações sobre concorrência potencial para alguns negócios de software.

As ações da Apple também caíram antes de um evento no qual a empresa deve revelar seu mais recente smartphone.

Ações relacionadas a criptomoedas recuaram à medida que o Bitcoin se afastou do patamar de $80,000. Coinbase e Strategy ambas registraram baixa.

Investidores também lidam com novas tensões comerciais entre EUA e Canadá, com tarifas retaliatórias canadenses sobre cerca de $20 billion em produtos dos EUA entrando em vigor na terça-feira.

A combinação de preços do petróleo mais altos, expectativas reforçadas de alta de juros e riscos geopolíticos e comerciais deixou o mercado mais amplo sob pressão.