De amerikanska marknaderna öppnar i rött när inflationsdata tynger sentimentet

De amerikanska börserna föll på fredagen när investerare bokade vinster efter en vecka med starka uppgångar och nya rekordhöjder för S&P 500.

En ny inflationsavläsning underströk det ihållande pristrycket, vilket dämpade optimismen efter Nvidias storsäljande resultat tidigare i veckan.

Inflationsdata håller Fed i fokus

S&P 500 sjönk 0,3 procent, Nasdaq Composite tappade 0,64 procent och Dow Jones Industrial Average tappade 56 punkter, eller 0,07 procent.

Indexen bröt en tre dagar lång vinstsvit.

Rörelserna kom när Federal Reserves föredragna inflationsmätare, kärnutgifterna för personlig konsumtion (PCE), steg med 2,9% i juli.

Ökningen var i linje med förväntningarna men markerade en acceleration från föregående månad och den högsta avläsningen sedan februari.

"Fed öppnade dörren för räntesänkningar, men storleken på den öppningen kommer att bero på om svaghet på arbetsmarknaden fortsätter att se ut som en större risk än stigande inflation", säger Ellen Zentner, chefsstrateg på Morgan Stanley Wealth Management i en CNBC-rapport.

Hon tillade att fredagens PCE-avläsning håller investerarnas uppmärksamhet fixerad på kommande jobbdata, eftersom marknaderna fortfarande förväntar sig en räntesänkning i september.

Earlt marknad flyttfirmor

Nvidia, som rapporterade en intäktstillväxt på 56% för föregående kvartal tidigare i veckan, utökade de senaste förlusterna och sjönk med cirka 3%.

Wall Street Journal rapporterade att Alibaba hade utvecklat ett mer avancerat chip för att hjälpa till att fylla tomrummet efter restriktioner för Nvidias försäljning till Kina.

Alibaba-aktien steg med mer än 8% i den amerikanska handeln.

Andra stora rörelser inkluderade Caterpillar, som föll nästan 2% efter att ha varnat för att det kan drabbas av tullar på 1,5 till 1,8 miljarder dollar i år.

Dell Technologies föll med 9% på grund av svagare utsikter än väntat för innevarande kvartal, trots att de slog analytikernas prognoser för sina senaste resultat.

Samtidigt föll Ulta Beauty med 3% även efter att ha höjt sin intäkts- och vinstprognos för helåret och förväntar sig nu intäkter på 12,1 miljarder dollar till 12,1 miljarder dollar och en vinst på 23,85 till 24,30 dollar per aktie.

Affirm Holdings steg med 20% efter att ha rapporterat ett resultat för fjärde kvartalet på 20 cent per aktie och en omsättning på 876 miljoner dollar, vilket överträffade konsensusuppskattningarna.

Autodesk steg med 11% efter starkare resultat än väntat för andra kvartalet och en positiv prognos.

Andra vinnare var SentinelOne, som klättrade 6% på bättre resultat och intäktsprognos än väntat, och Ambarella, som steg med 23% efter att ha höjt sin intäktsprognos på grund av stark efterfrågan på artificiell intelligens.

Dollar Tree ökade med nästan 1% efter en uppgradering från Telsey Advisory Group, som hänvisade till en tydligare tillväxtbana efter återförsäljarens försäljning av Family Dollar.

Säsongsmässig svaghet och marknadsutsikter

Nedgångarna kommer bara en dag efter att S&P 500 stängde över 6 500-nivån för första gången.

För augusti är Dow Jones Industrial Average på väg att öka med 3,4 %, S&P 500 med 2,6 % och Nasdaq med 2,8 %.

Trots den positiva månaden har säsongstrenderna fått investerare att vara försiktiga inför september, som historiskt sett är den svagaste månaden på året för aktier.

Sedan 1950 har S&P 500 i genomsnitt sjunkit med 0,7 % i september, enligt The Stock Trader's Almanac.

Ändå är vissa strateger fortfarande optimistiska. Chris Zaccarelli, investeringschef på Northlight Asset Management, sa att all volatilitet i september eller oktober sannolikt skulle visa sig vara en köpmöjlighet, särskilt om Fed börjar sänka räntorna utanför en lågkonjunktur.