Morgonrapport: Asiens aktier vänder svaghet, Bitcoin backar från $74,000

Fredagen inleddes med volatilitet i de globala marknaderna när investerare försökte hantera de ekonomiska följderna av den eskalerande konflikten i Mellanöstern.

Asiens aktier var på väg mot sin skarpaste veckoförlust på åratal även om vissa marknader återhämtade sig, samtidigt som oljepriserna rusade i takt med oro för störningar i energiförsörjningen och stigande inflation.

Politiska händelser i Washington och Gulfregionen tillförde ytterligare osäkerhet, samtidigt som kryptomarknaderna visade tecken på påfrestning efter att Bitcoin inte lyckats upprätthålla en nyligen inledd uppgång.

Asiatiska marknader blandade när krigsoro skakar om globala tillgångar

Asiens aktier föll på fredagen och var på väg mot sin brantaste veckoförlust på sex år när investerare reagerade på den växande konflikten som involverar USA, Israel och Iran.

MSCIs bredaste index för Asien–Stilla havet utanför Japan sjönk 0.4% men handlades 0.08% ned och var på väg mot en veckoförlust på cirka 6.6%, den största nedgången sedan mars 2020.

Japans Nikkei föll 0.5% men återhämtade sig till en uppgång på 0.48% och är på väg mot en veckoförlust på 5.7%, medan Sydkoreas Kospi var på kurs för sin största nedgång på sex år med en nedgång på 11.2%.

Marknaderna har skakats av oro för att kriget kan dra ut på tiden mer än väntat, vilket fått investerare att söka sig till säkrare tillgångar som kassa.

Oro och turbulens har också drivit upp globala obligationsräntor och den amerikanska dollarn.

Räntorna på amerikanska statsobligationer (US Treasuries) steg med ungefär 18 räntepunkter den här veckan, deras största ökning på nästan ett år, samtidigt som dollarn var på väg mot sin största veckovinst på 16 månader.

Energimarknaderna har varit bland de mest påverkade.

Brent handlades kring $84 per fat, upp kraftigt från omkring $69 en vecka tidigare, medan amerikansk råolja kortvarigt nådde en 20-månadershögsta tidigare i veckan.

Trump signalerar hårdare linje mot Irans ledarskap

Den geopolitiska bakgrunden förblir en huvuddrivkraft bakom marknadsvolatiliteten.

USA:s president Donald Trump angav att han gärna vill se Irans ledarskap utbytt och sade att han hade potentiella kandidater i åtanke för landets framtida ledning.

"Vi vill gå in och städa ut allt," sade Trump till NBC News i ett telefonsamtal. "Vi vill inte ha någon som skulle bygga upp igen under en tioårsperiod."

"Vi vill att de ska få en bra ledare. Vi har några personer som jag tror skulle göra ett bra jobb," tillade han, utan att vilja namnge någon.

Trump sade också att han övervakar individer som potentiellt skulle kunna ta ledarroller i Iran.

"Vi håller koll på dem, ja," sade han.

Presidenten tonade dock ner spekulationerna om en möjlig markinvasion.

"Det är slöseri med tid. De har förlorat allt. De har förlorat sin flotta. De har förlorat allt de kan förlora," sade han.

Samtidigt sade försvarsminister Pete Hegseth att takten och intensiteten i amerikanska militära attacker kommer att fortsätta.

Gulfstater granskar investeringar utomlands i spåren av krigskostnader

Konflikten skapar också finansiell press i Gulfregionen, vilket får regeringar att se över investeringsåtaganden rapporterade Financial Times.

Tjänstemän som citeras i rapporten sade att flera gulfstater granskar sina utlandsinvesteringar och kontrakt när de överväger hur de ska hantera den ekonomiska press som kriget orsakar.

"Flera Gulf-länder har inlett en intern granskning för att avgöra om force majeure-klausuler kan åberopas i nuvarande kontrakt, samtidigt som man också ser över nuvarande och framtida investeringsåtaganden för att lindra en del av den förväntade ekonomiska pressen från det aktuella kriget," sade en gulfmyndighet.

Granskningen kan påverka ett brett spektrum av finansiella åtaganden, inklusive investeringar i utländska bolag, sponsorskap inom idrott och statligt backade projekt.

Störningar i oljeproduktionen och ökade försvarsutgifter är bland de faktorer som pressar statliga budgetar.

Kriget har redan stört sjöfarten genom Hormuzsundet, en kritisk rutt för global energiförsörjning.

Minst tio tankfartyg har träffats i Gulfen, medan Qatar förklarade force majeure efter att ha stoppat produktionen vid en större anläggning för flytande naturgas efter en drönarattack.

Bitcoinuppgång stannar vid $74,000 – tekniskt motstånd

Kryptovalutamarknaderna speglade också den osäkra makrobilden.

Bitcoin rusade tidigare i veckan, från omkring $64,000 till en topp nära $74,000 på bara fem dagar. Uppgången stannade dock av och kryptovalutan föll tillbaka till cirka $70,369 under asiatisk handel.

Tekniska analytiker pekade på motstånd kring 61.8% Fibonacci-återträgningsnivån och 50-dagars glidande medelvärde som viktiga barriärer.

FxPros chefanalytiker Alex Kuptsikevich sade att avvisningen tyder på att uppgången i hög grad kan ha drivits av likvidationer av blankningar.

Han noterade att "tjurar fortfarande måste övertyga marknaden om att björnmarknaden är över," och tillade att uppgången drevs av björnar som "satte sina stoppar för nära marknadspriset."

Analytiker på Bitunix sade att likvidationskluster nu definierar ett potentiellt handelsintervall, med långa hävståndspositioner placerade nära $70,000 och ytterligare likviditetspooler runt $64,000.

Den bredare makrobakgrunden förblir utmanande för kryptovalutor.

Nivån $70,000 framträder nu som ett viktigt test för Bitcoin.

Att hålla sig över den nivån skulle kunna bekräfta den senaste utbrottet, medan ett fall under kan sätta $64,000-stödområdet i fokus igen.