Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI)

ويتضمن تفويض الصندوق أيضاً التعرض للأوراق المالية ذات العائد المرتفع، ما يمنحه دوراً في سوق الائتمان الأوسع وكذلك في الاستثمارات المرتبطة بالأسهم. وقد صُمم هذا المزيج لجذب المستثمرين الباحثين عن الدخل مع الاحتفاظ ببعض الحساسية لمكاسب سوق الأسهم. ويمكن أن تتصرف السندات القابلة للتحويل والأوراق المالية الممتازة بشكل مختلف عبر الدورات السوقية، وغالباً ما تعكس التغيرات في أسعار الفائدة، وظروف الائتمان، والتقلبات، وأسعار أسهم الشركات التي تصدرها.

وبصفته صندوقاً مغلقاً، يمتلك CHI هيكل رأس مال ثابت، وقد تُتداول أسهمه بعلاوة أو بخصم مقارنة بقيمة محفظته الأساسية. وهذا يجعل معنويات السوق وسياسة التوزيعات من الاعتبارات المهمة إلى جانب أداء الأصول. ويُعد الصندوق جزءاً من منصة Calamos الاستثمارية، المعروفة بتركيزها على الأوراق المالية القابلة للتحويل واستراتيجيات الدخل البديل.

ويُنظر إلى CHI عموماً على أنه مناسب للمستثمرين الذين يريدون وصولاً مُداراً باحتراف إلى أسواق الائتمان القابل للتحويل والائتمان دون الدرجة الاستثمارية، بدلاً من الملكية المباشرة لأوراق مالية فردية. وتتمثل ميزته المميزة في الجمع بين إمكانية الاستفادة من ارتفاعات مرتبطة بالأسهم وتوليد الدخل ضمن هيكل صندوق مُدرج.