Silvercrest Asset Management (SAMG)

يتمثل نشاطها الأساسي في إدارة الأصول التقديرية والاستشارية. تقوم Silvercrest ببناء المحافظ وإدارتها، والتي قد تشمل الأسهم، والدخل الثابت، والنقد، كما تقدّم المشورة بشأن الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعقارات، والسلع عندما يكون ذلك مناسباً لأهداف العميل وملف المخاطر الخاص به. وقد صُمم نهج الشركة الاستثماري للعملاء الذين لديهم ميزانيات عمومية معقدة، واحتياجات تخطيط تمتد عبر أجيال متعددة، ويفضّلون التفويضات المصممة خصيصاً بدلاً من المنتجات الموحدة.

إلى جانب إدارة المحافظ، تقدم Silvercrest خدمات المكاتب العائلية والخدمات الإدارية. وقد تشمل هذه الخدمات إعداد تقارير موحدة، والتنسيق المتعلق بالضرائب، ودعم سداد الفواتير، والمساعدة في تخطيط التركات والصناديق الاستئمانية، والإشراف على المستشارين الخارجيين. وبالنسبة للعائلات الثرية، غالباً ما تكون هذه الخدمات بنفس أهمية الأداء الاستثماري لأنها تساعد على تنظيم الشؤون المالية عبر الكيانات المختلفة، والأجيال، وفئات الأصول.

تحقق الشركة إيرادات من الحسابات المُدارة، والصناديق المملوكة والمدعومة، والخدمات الضريبية وخدمات المكاتب العائلية، وإدارة الصناديق. وتمثل الحسابات المُدارة أكبر مصدر للإيرادات، ما يعكس تركيز الشركة على التفويضات المباشرة من العملاء. وتعمل Silvercrest في قطاع تنافسي يضم البنوك، ومستشاري الاستثمار المسجلين، ومكاتب إدارة الثروات متعددة العائلات، إلا أن ما يميزها هو تركيزها على الخدمة عالية اللمسة للعائلات الثرية والمؤسسات التي تسعى إلى مشورة مستقلة وتنسيق مالي واسع.