Silvercrest Asset Management (SAMG)

Jejím hlavním předmětem podnikání je diskreční a poradenská správa aktiv. Silvercrest vytváří a spravuje portfolia, která mohou zahrnovat akcie, nástroje s pevným výnosem a hotovost, a zároveň poskytuje poradenství v oblasti alternativních investic, jako jsou hedgeové fondy, private equity, nemovitosti a komodity, pokud je to vhodné vzhledem k cílům klienta a jeho rizikovému profilu. Investiční přístup společnosti je určen klientům se složitou strukturou majetku a závazků, potřebami mezigeneračního plánování a preferencí individuálně nastavených mandátů namísto standardizovaných produktů.

Kromě správy portfolia poskytuje Silvercrest také služby family office a administrativní služby. Ty mohou zahrnovat konsolidovaný reporting, koordinaci záležitostí souvisejících s daněmi, podporu při úhradě účtů, asistenci při plánování pozůstalosti a svěřenských struktur a dohled nad externími poradci. Pro majetné rodiny jsou tyto služby často stejně důležité jako investiční výkonnost, protože pomáhají organizovat finanční záležitosti napříč subjekty, generacemi a třídami aktiv.

Společnost generuje tržby ze spravovaných účtů, vlastních a sponzorovaných fondů, daňových a family office služeb a administrace fondů. Největší zdroj tržeb představují spravované účty, což odráží důraz firmy na přímé klientské mandáty. Silvercrest působí v konkurenčním odvětví, do něhož patří banky, registrovaní investiční poradci a multi-family offices, její specifický profil však spočívá v důrazu na vysoce individuální servis pro majetné rodiny a instituce hledající nezávislé poradenství a širokou finanční koordinaci.