Silvercrest Asset Management (SAMG)

Dets kerneforretning er diskretionær og rådgivende kapitalforvaltning. Silvercrest opbygger og forvalter porteføljer, som kan omfatte aktier, obligationer og kontanter, samtidig med at selskabet rådgiver om alternative investeringer som hedgefonde, private equity, fast ejendom og råvarer, hvor det er passende i forhold til kundens mål og risikoprofil. Selskabets investeringstilgang er udformet til kunder med komplekse balancer, behov for planlægning på tværs af generationer og en præference for skræddersyede mandater frem for standardiserede produkter.

Ud over porteføljeforvaltning leverer Silvercrest family office- og administrative tjenester. Disse kan omfatte konsolideret rapportering, skatterelateret koordinering, støtte til betaling af regninger, bistand med bo- og trustplanlægning samt tilsyn med eksterne rådgivere. For velhavende familier er disse tjenester ofte lige så vigtige som investeringsafkastet, fordi de hjælper med at organisere økonomiske forhold på tværs af enheder, generationer og aktivklasser.

Selskabet genererer omsætning fra forvaltede konti, egne og sponsorerede fonde, skatte- og family office-tjenester samt fondsadministration. Forvaltede konti udgør den største omsætningskilde, hvilket afspejler selskabets fokus på direkte kundemandater. Silvercrest opererer i en konkurrencepræget branche, der omfatter banker, registrerede investeringsrådgivere og multi-family offices, men selskabets særkende er fokus på tæt, personlig service til velhavende familier og institutioner, der søger uafhængig rådgivning og bred finansiel koordinering.