AI-drevet efterspørgsel kan udløse en ny global chipmangel, advarer Bain & Company

En stigning i efterspørgslen efter kunstig intelligens (AI)-chips og AI-aktiverede enheder kan udløse den næste globale halvledermangel, advarer konsulentfirmaet Bain & Company.

Efter den sidste store mangel under COVID-19-pandemien, som forstyrrede forsyningskæderne og gav næring til efterspørgslen efter forbrugerelektronik, står halvlederindustrien nu over for nyt pres fra AI-teknologiernes stigende fremtræden.

Efterhånden som industrier i stigende grad anvender kunstig intelligens, især i smartphones og personlige computere, er risikoen for udbredt mangel stor.

Halvlederforsyningskæde: AI-efterspørgsel skubber grænserne

Den voksende efterspørgsel efter grafikprocessorenheder (GPU'er), der er afgørende for træning af store AI-modeller som ChatGPT, er en væsentlig faktor, der driver den potentielle chipmangel.

Nvidia, en førende leverandør af GPU'er, oplever en stigende efterspørgsel efter sine chips, som bruges i datacentre til at drive AI-teknologier.

Derudover rykker AI-aktiverede enheder såsom smartphones og bærbare computere grænserne for halvlederforsyningskæden.

Virksomheder som Qualcomm og Samsung investerer kraftigt i disse enheder, som er designet til at køre AI-applikationer lokalt.

Imidlertid er halvlederindustrien muligvis ikke rustet til at håndtere den hurtige vækst i efterspørgslen.

Bain & Companys rapport fremhæver, at hvis GPU-efterspørgslen fortsætter med at stige, kombineret med tilstrømningen af AI-aktiverede gadgets, kan den delikate balance i halvlederforsyningskæden blive forstyrret.

Rapporten anslår, at en stigning på 20 % i efterspørgslen kan være nok til at tippe skalaen, hvilket fører til mangel på tværs af forsyningskæden.

Kompleksiteten af halvlederforsyningskæden

Halvlederindustrien er afhængig af et meget komplekst globalt netværk af leverandører, producenter og designere.

Mens Nvidia for eksempel designer sine GPU'er, er de fremstillet af Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som igen afhænger af chipfremstillingsværktøjer fra flere lande, herunder Holland.

Denne indviklede forsyningskæde betyder, at selv en mindre afbrydelse kan føre til betydelige flaskehalse.

Bains rapport understreger, at forsinkelser i bygningen af nye produktionsfaciliteter eller mangel på råmaterialer kan forværre forsyningsbegrænsninger.

Den stigende efterspørgsel efter AI-drevne enheder kombineret med denne skrøbelige forsyningskæde øger risikoen for en ny halvledermangel.

Geopolitiske faktorer tilføjer endnu et lag af kompleksitet til halvlederlandskabet.

Da halvledere er afgørende for national sikkerhed, har lande som USA implementeret eksportrestriktioner for at begrænse Kinas adgang til avancerede chips.

Samtidig investerer USA massivt i at øge sin indenlandske halvlederproduktionskapacitet for at reducere afhængigheden af udenlandske leverandører.

Bains rapport antyder, at geopolitiske spændinger, kombineret med afkobling af forsyningskæden og forsinkelser i ny fabriksbyggeri, øger sandsynligheden for forsyningsafbrydelser.

Især de igangværende handelskonflikter mellem USA og Kina udgør en betydelig risiko for den globale tilgængelighed af halvledere, hvilket yderligere komplicerer en allerede delikat situation.

AI-aktiverede enheder: et forsigtigt marked

Mens AI-teknologien fortsætter med at udvikle sig hurtigt, er forbrugermarkedet for AI-aktiverede enheder stadig forsigtigt.

Virksomheder som Microsoft og Samsung har allerede introduceret produkter, der kan køre AI-applikationer lokalt, men det er stadig uklart, hvor hurtigt forbrugerne vil adoptere disse innovationer.

Hvis forbrugernes optagelse er langsom, kan det lette et vist pres på halvlederforsyningskæden.

Men i betragtning af det nuværende pres på industrien, kan selv en beskeden stigning i efterspørgslen skabe sårbarheder.

Hvis der opstår en mangel på AI-drevet halvleder, kan virkningen strække sig langt ud over forbrugerelektronikmarkedet.

Industrier som sundhedspleje, bilindustrien og telekommunikation, der er stærkt afhængige af halvledere til AI-applikationer og andre nye teknologier, kan også stå over for betydelige tilbageslag.

Afbrydelser i udbuddet af kritiske komponenter kan bremse teknologisk innovation og økonomisk vækst i sektorer, der er afhængige af kunstig intelligens.

Regeringer og virksomheder reagerer allerede på den truende mangel ved at investere i halvlederproduktionskapaciteter, men det vil tage tid for nye fabrikker og forsyningskæder at komme online.

I mellemtiden er halvlederindustrien fortsat sårbar over for både svingende efterspørgsel og geopolitisk ustabilitet.

Efterhånden som AI fortsætter med at transformere industrier over hele verden, bliver potentialet for halvledermangel stadig mere reelt. Virksomheder, regeringer og forbrugere må forberede sig på muligheden for endnu en afbrydelse af forsyningskæden drevet af den ubarmhjertige vækst af AI-teknologier.