Her er de bedste katalysatorer for JEPQ og JEPI ETF'er i denne uge

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) og dens mindre jævnaldrende, JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF (JEPQ), er steget med tocifrede tal i de seneste par måneder.

JEPI er steget med 16% fra sit laveste punkt i april, mens JEPQ ETF er steget med næsten 27%. Denne artikel forklarer, hvorfor denne uge kan være bemærkelsesværdig for disse boomer-slik-ETF'er.

AI-efterspørgslen tager fart

En af hovedkatalysatorerne for JEPI og JEPQ ETF'erne er den løbende efterspørgsel efter kunstig intelligens (AI).

Denne efterspørgsel er bemærkelsesværdig på grund af den stigende NVIDIA-aktiekurs, som steg til et rekordhøjt niveau i sidste uge, hvilket skubbede dens markedsværdi til over $4 billioner.

AI-aktier kan fortsætte med at klare sig godt midt i øget efterspørgsel fra Wall Street-investorer. For eksempel købte Meta Platforms, moderselskabet til Facebook og Instagram, Play AI, en virksomhed, der bruger AI til at generere menneskeklingende stemmer.

Opkøbet kom et par uger efter, at virksomheden købte Scale AI i en handel på 14,3 milliarder dollars. I mellemtiden rejser xAI, moderselskabet til X (Twitter) og Grok, penge til en værdiansættelse på 200 milliarder dollars.

Derfor er der en sandsynlighed for, at NVIDIA- og Broadcom-aktiekurserne vil fortsætte med at stige. JEPI og JEPQ ETF'er vil stige, hvis dette sker, da AI-aktier er nogle af de største bestanddele.

Virksomhedernes indtjening forude

Den anden store katalysator for disse to gearede fonds-ETF'er er den kommende indtjeningssæson, som officielt starter tirsdag i denne uge.

Historisk set har aktieindekser og ETF'er betydelig volatilitet i løbet af sæsonen. Denne volatilitet skete ikke i den sidste indtjeningssæson, da det skete kort efter, at Donald Trump afslørede sin handelskrig.

Som sådan havde resultaterne ikke den store indflydelse på disse toldsatser, hvilket forklarer, hvorfor indtjeningsvæksten var stærk. Denne indtjeningssæson kan blive anderledes, da den vil have en vis indvirkning af tolden på virksomhederne.

Analytikerne forventer, at indtjeningsvæksten for S&P 500-indekset vil være under 5%. På den positive side, som vi skrev her, kunne de svage resultater markere en bund, hvilket forklarer, hvorfor ETF'erne kan blive ved med at stige.

Amerikansk inflation og Federal Reserve

Den anden potentielle katalysator for JEPI og JEPQ ETF'erne vil være de kommende amerikanske inflationstal, som vil give flere detaljer om Trumps toldsatser.

Økonomer forventer, at dataene vil vise, at den samlede forbrugerinflation steg for anden måned i træk, da virksomhederne justerede deres priser for at matche virkningen af toldsatser.

Et højere inflationstal end forventet vil sandsynligvis pege på bekymringer om renterne. Det kan få analytikere til at udskyde deres rentenedsættelsesdato fra september til oktober.

På den anden side vil en svagere inflationsrapport øge oddsene for, at Fed snart sænker renten. Et sådant træk vil føre til højere JEPI- og JEPQ ETF-aktier.

Handelskrig

Den anden katalysator for JEPI- og JEPQ-midlerne er den igangværende handelskrig mellem USA. Trump har sendt flere breve til nogle af de største handelspartnere, herunder EU, Canada og Mexico.

Han advarede dem om indkommende toldsatser den 1. august, mens modtagerne også har advaret om en tit-for-tat. Eskaleringen af handelskrigen vil føre til en vis volatilitet på aktiemarkedet.

Analyse af JEPQ og JEPI ETF'er

JEPI vs JEPQ ETF'er | Kilde: TradingView

De daglige diagrammer viser, at JEPI og JEPQ ETF'erne har haft en tæt korrelation i de seneste par måneder. De styrtede alle sammen i april ved handelskrigens begyndelse og kom derefter tilbage. Desuden sigter de alle mod deres højeste niveauer i år.

Det mest sandsynlige scenarie er, hvor de fortsætter med at stige i denne uge og tester deres YTD-højder. I dette tilfælde vil JEPI ETF'en springe til $55, mens JEPQ vil ramme $58.