De amerikanske markeder åbner rødt, da inflationsdata tynger stemningen

De amerikanske aktier faldt fredag, da investorerne bogførte overskud efter en uge med stærke stigninger og nye rekordhøjder for S&P 500.

En ny inflationsmåling understregede det vedvarende prispres, hvilket dæmpede optimismen efter Nvidias blockbuster-indtjening tidligere på ugen.

Inflationstal holder Fed i fokus

S&P 500 faldt 0,3%, Nasdaq Composite tabte 0,64%, og Dow Jones Industrial Average faldt 56 point eller 0,07%.

Indeksene brød en tre dages fremgangsstime.

Tiltagene kom, da Federal Reserves foretrukne inflationsmåler, kerneudgifter til personligt forbrug (PCE), steg 2,9% i juli.

Stigningen var i overensstemmelse med forventningerne, men markerede en acceleration i forhold til måneden før og den højeste aflæsning siden februar.

"Fed åbnede døren for rentenedsættelser, men størrelsen af denne åbning vil afhænge af, om svagheden på arbejdsmarkedet fortsætter med at ligne en større risiko end stigende inflation," sagde Ellen Zentner, cheføkonomisk strateg hos Morgan Stanley Wealth Management i en CNBC-rapport.

Hun tilføjede, at fredagens PCE-aflæsning holder investorernes opmærksomhed fast på kommende jobdata, hvor markederne stadig forventer en rentenedsættelse i september.

Offentlige markedsflyttere

Nvidia, som rapporterede en omsætningsvækst på 56% for det foregående kvartal tidligere på ugen, udvidede de seneste tab og faldt med omkring 3%.

Wall Street Journal rapporterede, at Alibaba havde udviklet en mere avanceret chip for at hjælpe med at udfylde hullet efter restriktioner på Nvidias salg til Kina.

Alibaba-aktien steg mere end 8% i den amerikanske handel.

Andre store bevægelser omfattede Caterpillar, som faldt næsten 2% efter at have advaret om, at den kunne stå over for et slag på $1,5 milliarder til $1,8 milliarder i år fra toldsatser.

Dell Technologies faldt 9% på grund af svagere end forventede udsigter for indeværende kvartal, på trods af at de slog analytikernes prognoser for de seneste resultater.

I mellemtiden faldt Ulta Beauty 3%, selv efter at have hævet sin omsætnings- og indtjeningsprognose for hele året, og forventer nu en omsætning på $12 milliarder til $12,1 milliarder og en indtjening på $23,85 til $24,30 pr. aktie.

Affirm Holdings steg 20% efter at have rapporteret en indtjening i fjerde kvartal på 20 cent pr. aktie baseret på en omsætning på $876 millioner, hvilket overgik konsensusestimaterne.

Autodesk steg 11% efter stærkere end forventede resultater for andet kvartal og optimistisk prognose.

Andre vindere omfattede SentinelOne, som steg 6% på bedre end forventet indtjenings- og omsætningsprognose, og Ambarella, som steg 23% efter at have løftet sine omsætningsudsigter på grund af stærk efterspørgsel efter kunstig intelligens.

Dollar Tree tilføjede næsten 1% efter en opgradering fra Telsey Advisory Group, som citerede en klarere vækststi efter detailhandlerens salg af Family Dollar.

Sæsonsvaghed og markedsudsigter

Faldet kommer blot en dag efter, at S&P 500 lukkede over 6.500-niveauet for første gang.

For august er Dow Jones Industrial Average på vej til at stige 3,4%, S&P 500 2,6% og Nasdaq 2,8%.

På trods af den optimistiske måned har sæsonbestemte tendenser fået investorerne til at være forsigtige på vej ind i september, som historisk set er årets svageste måned for aktier.

Siden 1950 har S&P 500 i gennemsnit faldet 0,7 % i september, ifølge The Stock Trader's Almanac.

Alligevel er nogle strateger stadig optimistiske. Chris Zaccarelli, investeringschef hos Northlight Asset Management, sagde, at enhver volatilitet i september eller oktober sandsynligvis ville vise sig at være en købsmulighed, især hvis Fed begynder at sænke renten uden for en recession.