Jeg ville undgå SCHD ETF og købe disse udbyttefonde i stedet

Schwab US Dividend ETF (SCHD) har klaret sig dårligere end markedet i år. Dens samlede afkast i år var 2,34 %, hvilket er meget lavere end SandP 500- og Nasdaq 100-indekserne. Denne artikel undersøger, hvorfor denne ETF har underpræsteret og nogle af de bedste alternativer til at købe.

Hvorfor SCHD ETF har klaret sig dårligere

SCHD ETF har fortsat underpræsteret markedet på grund af sin sammensætning, som består af traditionelle virksomheder. I modsætning til andre ETF'er som QQQ og VOO har den ingen større eksponering for kunstig intelligens, hvilket har drevet aktiemarkedets rally i år.

Et nærmere kig på de største vindere på aktiemarkedet i år har været virksomheder som Micron Technology, Palantir, Lam Research og KLA Corp, der er steget med over 80%.

I stedet er de største bestanddele af indekset inden for energi, forbrugsvarer, sundhedspleje, industri og finans. De bedste firmaer i fonden er folk som Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola og Chevron.

Selvom disse alle er blue-chip-virksomheder, er de stort set faldet i unåde hos markedsdeltagerne til fordel for de rødglødende AI-virksomheder.

LÆS MERE: Her er grunden til, at SCHD ETF halter bagefter og vigtige katalysatorer at holde øje med

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

Avantis International Small Cap Value ETF er en af de bedst præsterende ETF'er i år og er et velkendt brand for at være meget ukorreleret fra det bredere marked.

Denne fond finder sin værdi ved at investere i over 1.500 virksomheder fra andre lande end USA og har over 13 milliarder dollars i aktiver. Det er en aktiv fond, der ikke følger noget benchmarkindeks.

AVDV ETF har klaret sig godt i år på trods af at den ikke har nogen større eksponering mod AI-industrien. I stedet er de fleste virksomheder inden for industri-, materiale-, finans- og forbrugersektoren.

De fleste af dets virksomheder er fra Japan, Storbritannien, Canada og Australien. Nogle af de bedste virksomheder er virksomheder, som de fleste mennesker i USA aldrig har hørt om, herunder Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold og Regis Resources.

Firmaet AVDV ETF har haft et samlet afkast på 40% i år, højere end SCHD's 2,34%. Det har også klaret sig bedre end fonde, der følger SandP 500 og Nasdaq 100.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) er en bedre ETF end SCHD. Denne fond er oprettet af Fidelity og investerer i virksomheder, der har vist en track record for at udbetale udbytte gennem årene.

De fleste af virksomhederne i fonden er i teknologiindustrien, efterfulgt af finans, forbrugsvarer, forsyningsselskaber og fast ejendom. Nogle af topnavnene i indekset er Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom og JPMorgan.

Denne sammensætning har hjulpet den med at klare sig godt i år og slå SCHD ETF. Dens samlede afkast i år er 15,78 %, meget højere end SCHD's 2,34 %. Det vil sandsynligvis fortsætte med at klare sig godt på grund af dets sammensætning.

Forstærk ETF for forbedret udbytteindkomst (DIVO)

Amplify Enhanced Dividend Income ETF er en anden udbyttefond, der slår SCHD i år.

DIVO bruger en unik tilgang, hvor den investerer i virksomheder med en lang track record for at udbetale udbytte og dem med stærk indtjeningsvækst.

Fondens tilgang involverer en taktisk covered call-strategi på hver aktie i fonden. Et covered call er en situation, hvor en investor køber et aktiv og derefter skriver en købsoption på det, hvilket tjener præmien.

De bedste virksomheder i DIVO ETF er firmaer som RTX, American Express, CME Group, JPMorgan og IBM. Dens samlede afkast i år er 17,20 %, højere end SCHD og andre top covered call ETF'er som JEPI og JEPQ.