Morgenoversigt: Asiatiske aktier stiger på Japans valgindsatser; Sølv, BTC nåede sine højder

De asiatiske markeder steg onsdag, anført af en stigning i japanske aktier, da investorer positionerede sig på muligheden for ny finanspolitisk stimulus i Japan og fordøjede en kompleks blanding af geopolitiske risici, centralbankbekymringer og skiftende valutadynamik.

Samtidig steg kryptovalutaer, ædle metaller steg til rekordniveauer, og virksomheders aftaler forblev i fokus med nye udviklinger omkring Netflix og Warner Bros. Discovery.

Asiatiske markeder og valutabevægelser

De asiatiske aktier steg en smule, støttet af gevinster i Japan, hvor lokale medier rapporterede, at premierminister Sanae Takaichi muligvis udskriver et hurtigt valg til underhuset den 8. februar.

Udsigten til et valg og yderligere finanspolitisk stimulans svækkede yenen og boostede aktierne.

Den japanske yen faldt til 159,44 pr. dollar, det svageste niveau siden juli 2024, hvilket genoplivede bekymringer om mulig markedsindgriben.

Den blødere valuta og forventningerne til stimulanser løftede Nikkei med mere end 1,3 % til et rekordhøjt niveau, mens japanske statsobligationer faldt i det, investorerne har kaldt "Takaichi-handlen."

Masahiko Loo, senior rentestrateg hos State Street Investment Management, sagde i en Reuters-rapport, at tiltagene afspejlede forventninger om finanspolitiske lempelser, selvom han advarede om, at de kunne være overdrevet.

"Ethvert skarpt og afgørende brud over 161-niveauet (for yen) kan udløse fornyet indgriben for at dæmpe overdreven volatilitet," sagde Loo.

Andre steder steg MSCI's bredeste Asien-Stillehavs-indeks med 0,2 %, hvilket lå lige under et rekordhøjt niveau.

CSI 300-indekset var faldet med 0,74 % på tidspunktet for denne skrivelse.

SandP 500-futures var nede 0,22 %, trukket ned af finansielle aktier, mens europæiske futures pegede på en afdæmpet åbning.

Bitcoin- og kryptomarkeder

Bitcoin steg til et to-måneders højdepunkt, da geopolitisk usikkerhed og bekymringer omkring amerikanske institutioner øgede dens tiltrækningskraft.

Verdens største kryptovaluta steg med op til 2,4 % til 96.348 dollars i den tidlige asiatiske handel, hvilket var det højeste intradagsniveau siden 16. november, selvom den handlede til 94.751 dollars ved skrivningens afslutning.

Ether steg med op til 5,1%.

"På mellemlang sigt tror jeg, vi kan se investorer allokere mere til Bitcoin på en guldindhentningsfortælling — og andre risikovillige aktiver har det rigtig godt," sagde Justin d'Anethan, forskningschef hos Arctic Digital, i en Bloomberg-rapport.

Vincent Liu, investeringschef hos Kronos Research, pegede på derivatmarkederne som en anden drivkraft og nævnte "en skarp short squeeze," med omkring 270 millioner dollars i Bitcoin-shortpositioner likvideret inden for de seneste 24 timer.

Joshua Lim fra FalconX sagde, at handlende generelt ser den nuværende makroøkonomiske baggrund som støttende for Bitcoin.

Netflix vil øge buddet på WBD-aftalen

I erhvervsnyheder arbejder Netflix Inc. på reviderede vilkår for opkøbet af Warner Bros. Discovery Inc., herunder drøftelser om et potentielt kontanttilbud på selskabets studier og streamingforretninger, rapporterede Bloomberg.

Ændringerne har til formål at fremskynde en transaktion, der har mødt politisk modstand og konkurrerende bud fra Paramount Skydance Corp.

Ifølge de oprindelige vilkår skulle Warner Bros.-aktionærerne modtage $23,25 i kontanter og $4,50 i Netflix almindelige aktier, underlagt justeringer, hvis Netflix-aktier faldt under $97,91.

Siden Netflix lancerede sit bud på Warner Bros. i oktober, er streamingselskabets aktier faldet med omkring 25 %, hvilket nåede et lavpunkt på $89,07 i New York-handlen tirsdag.

Netflix har allerede sikret sig 59 milliarder dollars i brofinansiering og refinansieret omkring 25 milliarder dollars med langfristet gæld.

Netflix har plads til at påtage sig yderligere gæld, samtidig med at de bevarer sine "robuste" kreditvurderinger, ifølge Stephen Flynn, senior kreditanalytiker hos Bloomberg Intelligence, i en forskningsnote offentliggjort tirsdag.

Sølv og guld slog nye rekorder

Ædle metaller steg kraftigt, da geopolitiske spændinger, amerikanske renteforventninger og bekymringer om Federal Reserves uafhængighed drev efterspørgslen efter havne.

Guld steg inden for rækkevidde af et rekordhøjt niveau, mens sølv for første gang brød over 90 dollars pr. ounce.

Sølvprisen steg med op til 5,3 % til 91,5535 dollars pr. ounce, hvor Citigroup opgraderede sin tre-måneders prognose til 100 dollars pr. ounce.

Hao Hong fra Lotus Asset Management sagde, at rallyet "har masser af plads at gennemføre i år."

Guld nød også godt af stærke tilstrømninger, hvor analytikere bemærkede vedvarende spekulativ interesse på tværs af globale markeder.