Una empresa de capital privado comprará un asesor - Harwood Wealth Management por 91 millones de libras esterlinas.

Una empresa de capital privado planea comprar a Harwood Wealth Management por 91 millones de libras esterlinas.

Gestión de Patrimonio de Harwood está en el negocio de asesoramiento empresarial.

El lunes, el administrador de patrimonio anunció que Hurst Point Topco Ltd, respaldada por una empresa de capital riesgo, Carlyle, había acordado las condiciones de compra de Harwood.

La empresa de PE valora Harwood a 16,3 veces sus ganancias ajustadas no auditadas. Los directores del gestor patrimonial ya se han comprometido a respaldar la venta, con acciones que representan el 66,8% de la empresa.

En el anuncio, los directores dijeron que tenían la intención de recomendar al resto de los accionistas de Harwood que votaran a favor del acuerdo de forma unánime.

Harwood dijo que la adquisición presentaba una oportunidad atractiva para que los accionistas vendieran sus acciones, dado el desafiante entorno de mercado para el crecimiento orgánico.

La presión al alza de los costes, la necesidad de más financiación para apoyar las adquisiciones en curso, y la inversión en la base de costes apoyan la adquisición.

El presidente no ejecutivo de Peter Mann- Howard, dijo, "El equipo de administración de Harwood ha demostrado un fuerte historial de ejecución.

Han realizado múltiples adquisiciones, aumentado los beneficios y logrado un aumento significativo en el precio de las acciones desde su oferta pública inicial en marzo de 2016 a 81p.

"Mirando hacia el futuro, la junta directiva cree que Carlyle y Hurst Point serán excelentes socios para Harwood, proporcionando el respaldo de capital, el apoyo estratégico y los recursos adicionales y la inversión necesaria para que el negocio siga creciendo", añadió.

El Sr. Mann dijo que creía que la adquisición era en el mejor interés de todas las partes interesadas en la empresa, que dijo que seguía siendo el compromiso de mantener la más alta calidad de servicio a nuestros clientes y nuestros socios.

Añadió: "La junta de Harwood, por lo tanto, recomienda unánimemente que los accionistas voten a favor de las resoluciones relacionadas con la adquisición".

Si la venta se lleva a cabo, Harwood dijo que no pagaría un dividendo a los accionistas para el año fiscal que terminó el 31 de octubre de 2019.

En junio, Harwood informó de un aumento del 74% en los beneficios antes de impuestos para la primera mitad del ejercicio, tras una serie de adquisiciones de $4,3 millones de libras esterlinas y a pesar de los "turbulentos" mercados de valores.

Ian Gladman, presidente ejecutivo de Bidco, dijo que "admiraba enormemente" los logros de Harwood desde su lanzamiento al mercado hace 18 años.

Compass Wealth Management y Wellian Investment Solutions se fusionaron para formar Harwood.

La compañía, que tiene alrededor de $5.000 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, cotiza en el Mercado de Inversiones Alternativas.