Sea Ltd se asegura una financiación de 6,000 millones de dólares mediante la venta de acciones y bonos

By: Ruchi Gupta
on Sep 10, 2021
  • Sea Ltd recaudó 6,000 millones de dólares en acciones y emisión de bonos convertibles
  • La empresa recaudó 2.500 millones de dólares en diciembre
  • Lo recaudado se utilizará para adquisiciones e inversiones estratégicas

La firma de juegos y comercio electrónico con sede en Singapur Sea Ltd (NYSE: SE) ha asegurado una financiación de 6,000 millones de dólares en una venta de bonos y acciones convertibles, lo que la convierte en la mayor recaudación de fondos en la región de la ASEAN. La compañía valoró alrededor de 11 millones de certificados de depósito estadounidenses a 318 dólares cada uno más un bono convertible de 2,500 millones de dólares.

Sea completa la mayor recaudación de fondos del sudeste asiático

Es vital tener en cuenta que es la empresa que administra el popular mercado en línea Shopee, que ha crecido para expandirse a América Latina y Asia. Según un informe de Reuters, la compañía está presionando para expandirse a Europa abriendo sus operaciones en Polonia.

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Sea ha visto aumentar sus acciones un 62% en lo que va del año y, tras el anuncio, las acciones subieron un 1,6% antes del mercado el viernes. Actualmente, la empresa es la empresa pública más valiosa del sudeste asiático. El año pasado, las acciones subieron casi cinco veces debido a la sólida demanda durante la pandemia, ya que la gente permaneció en el interior debido a las restricciones. Una fuente familiarizada con la recaudación de fondos, que es la más grande en la región de la ASEAN según los datos de Refinitiv, dijo:

«Dado el enorme nivel de interés de los inversores en las acciones tecnológicas y con las tasas de interés tan bajas, siempre es bueno aumentar las finanzas».

La compañía reportó un crecimiento del EBITDA ajustado del 71% para el negocio de entretenimiento digital para el trimestre de junio, aumentando a 741 millones de dólares.

Si hubiera un ejercicio de sobreasignación de la emisión de bonos convertibles y las ventas de acciones, el monto total recaudado podría aumentar a 6,900 millones de dólares, según los registros regulatorios de la compañía. Esto podría convertir a Sea en la empresa de recaudación de fondos más grande de una empresa asiática que cotiza en los EE.UU. la venta de acciones y bonos fue la segunda para Sea, que completó otro aumento en diciembre de 2,600 millones de dólares.

Sea tenía 7,000 millones de dólares en efectivo a fines de junio.

La empresa indicó que utilizaría el monto para posibles adquisiciones e inversiones estratégicas en los registros regulatorios. Sin embargo, un analista se mostró escéptico sobre la necesidad de recaudar esta cantidad de dinero, considerando que Sea tenía alrededor de 7,000 millones de dólares en efectivo en sus libros a fines del trimestre de junio. El analista de Lightstream Research, Oshadhi Kumarasiri, dijo:

«La razón de esta recaudación de fondos podría ser una indicación temprana de que el negocio de los juegos ya no es capaz de financiar el crecimiento del comercio electrónico y la tecnología financiera».

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