Vista Outdoor recibe propuesta de combinación de negocios de Colt

Vista Outdoor Inc (NYSE: VSTO) tiene una tendencia al alza en largas horas después de que Colt CZ Group SE propusiera una combinación de negocios que permitiría a la compañía de productos recreativos y deportivos al aire libre recuperar el valor perdido para los accionistas.

Esto es lo que Colt propuso hoy

Jan Drahota, el director ejecutivo de Colt, dijo hoy en una carta a Vista Outdoor que su propuesta superior valoraría cada una de sus acciones en $30 dólares, lo que se traduce en una prima cercana al 20% sobre su cierre anterior.

Los accionistas de Vista poseerán el 55% del nuevo Vista, lo que tendría un apalancamiento neto de 1,8 veces el EBITDA ajustado del año fiscal, agregó.

La noticia llega sólo unas semanas después de que Vista Outdoor informara una disminución anualizada del 13% en sus ingresos en el tercer trimestre. Actualmente, sus acciones han bajado más de un 20% con respecto a su máximo del año hasta la fecha.

Colt tiene actualmente una participación del 5,7% en la empresa que cotiza en Nueva York.

Vista Outdoor sufrió un duro golpe el mes pasado

La combinación estratégica que Colt propuso el miércoles incluye una recompra de $900 millones de dólares, de los cuales 600 millones se financiarán mediante nueva emisión de capital y el resto mediante deuda.

El mes pasado, Vista Outdoor se vio muy afectada tras una transacción en efectivo de 1.910 millones de dólares con el Grupo Checoslovaco para vender su segmento de productos deportivos, meses después de anunciar planes de dividir la empresa. Según Drahota:

El 14 de diciembre, Vista Outdoor se presentará en el duodécimo Evento Anual Deer Valley de ROTH MKM.