El sector de servicios petroleros se mantendrá resiliente en 2025 a medida que crezca la actividad empresarial: Deloitte

El sector de servicios petroleros probablemente se mantenga resiliente en 2025 en medio de una mejora en la actividad comercial durante los últimos tres años, según el pronóstico de la industria petrolera y gasística 2025 de Deloitte.

En la última década, el sector de servicios petroleros se ha quedado rezagado respecto al resto de la industria del petróleo y el gas, ya que las ganancias en eficiencia y productividad en el mercado del esquisto han reducido el negocio y los márgenes, dijo Deloitte en el informe.

"En pocas palabras, el sector se convirtió en víctima de su éxito tecnológico para sus clientes, reportando pérdidas por 155.000 millones de dólares entre 2015 y 2021", dijo la empresa de redes de servicios.

Sin embargo, según el informe, hay señales visibles de un cambio de rumbo para el sector.

El ingreso neto ha superado los 50 mil millones de dólares

En los últimos tres años, los ingresos netos del sector han superado los 50.000 millones de dólares, dijo Deloitte.

Actualmente, su gasto de capital está en su nivel más alto, mientras que la deuda neta está en uno de sus puntos más bajos desde 2016, según el informe.

Mientras tanto, las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) de servicios petroleros en los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron los 19.700 millones de dólares, la cifra más alta desde 2018.

Deloitte dijo:

Medidas de innovación y reducción de costos

Según el informe, la transformación del sector de servicios petroleros en los últimos años se puede atribuir a una combinación estratégica de medidas de innovación y reducción de costos.

Las empresas petroleras han estado utilizando sus capacidades digitales para ofrecer a sus clientes soluciones de alto margen y bajas emisiones de carbono.

"Por ejemplo, SLB está desarrollando una infraestructura submarina totalmente eléctrica destinada a reducir costos, mejorar la eficiencia y disminuir las emisiones de carbono", dijo la agencia.

Estas empresas también han estado trabajando en varias medidas de reducción de costos, como reestructuración de operaciones, salida de líneas de negocios no rentables, implementación de programas de gestión de costos variables y racionalización de estructuras corporativas.

Aprovechando las ramificaciones de fusiones y adquisiciones

"Un período de fortaleza financiera en medio de un entorno macroeconómico en calma y un sector altamente fragmentado generalmente es seguido por una consolidación", dijo Deloitte.

La adquisición de Champion X por parte de SLB en una transacción totalmente en acciones valorada en 7.800 millones de dólares se centró en expandir el espacio de producción y recuperación que cubre el ciclo de vida de los activos desde la finalización hasta el desmantelamiento, según el informe.

Consideraciones similares también estuvieron involucradas en la adquisición de Parker Wellborne por parte de Nabors Industries Ltd.

"Considerando que sus grandes clientes upstream han completado megafusiones en la región de Permian en 2023 y 2024 y requerirán servicios de campos petroleros escalables y potenciados por tecnología, muchas empresas de pequeño tamaño podrían buscar salidas a valoraciones favorables, lo que impulsaría la consolidación en todo el sector", dijo Deloitte.

El interés de los compradores por las plataformas de perforación aumentó en 2024, con un valor de las transacciones que alcanzó los 3.800 millones de dólares, el segundo más alto desde 2018.