Las acciones estadounidenses suben tras datos de inflación mejores de lo esperado e informes de ganancias sólidos

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles impulsadas por una desaceleración de la inflación subyacente y mejores ganancias de las esperadas de los principales bancos.

El Dow Jones Industrial Average subió 804 puntos, o un 1,9%, mientras que el S&P 500 ganó un 2% y el Nasdaq Composite subió un 2,6%.

Los inversores respiraron aliviados cuando el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre mostró que la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, se había desacelerado al 3,2%, por debajo del mes anterior y por debajo de las expectativas de los economistas del 3,3%.

Los datos del IPC eliminaron las preocupaciones sobre nuevos aumentos de tasas, según John Kerschner, director de productos securitizados estadounidenses de Janus Henderson Investors.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó bruscamente y las acciones de crecimiento como Tesla y Nvidia registraron sólidos aumentos de alrededor del 5% y el 2%, respectivamente, a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron.

La temporada de ganancias comienza con fuerza y el sector financiero se destaca

Los informes de ganancias del cuarto trimestre comenzaron con una nota fuerte, especialmente de los principales bancos.

Las acciones de JPMorgan Chase subieron casi un 2% después de informar ganancias por acción (EPS) e ingresos mejores a los esperados, impulsadas por sólidos resultados en la negociación de renta fija y banca de inversión.

Las acciones de Goldman Sachs subieron un 6% después de superar tanto las estimaciones de ingresos como de ganancias, mientras que Wells Fargo subió un 7% después de proyectar mayores ingresos netos por intereses para 2025. Citigroup también ganó un 7% después de superar las expectativas del cuarto trimestre.

“Las ganancias bancarias son críticas ya que el sector financiero está estrechamente vinculado a la economía en general.

Los resultados alcistas de hoy de los principales bancos sugieren un impulso positivo para el mercado en general”, dijo Larry Tentarelli, estratega técnico jefe de Blue Chip Daily Trend Report.

La caída en los rendimientos tras el informe del IPC trajo alivio a los inversores en acciones.

Las acciones cuánticas y el sector energético se recuperan

Las acciones de las empresas de computación cuántica subieron después de que Microsoft denominara a 2025 el año para estar "listo para la computación cuántica".

D-Wave Quantum y Rigetti Computing subieron un 34% y un 27%, respectivamente, mientras que el ETF Defiance Quantum & AI ganó un 3%.

Este impulso se vio impulsado aún más por el anuncio de Nvidia de un evento "Quantum Day" en su próxima conferencia GTC.

Mientras tanto, los precios del petróleo subieron y alcanzaron sus niveles más altos desde agosto. El crudo West Texas Intermediate alcanzó los 80,04 dólares por barril, lo que impulsó las acciones energéticas.

El fondo Energy Select Sector SPDR (XLE) ganó un 1,3%, marcando su sexta sesión positiva consecutiva.

El "Libro Beige" de la Reserva Federal mostró un crecimiento leve a moderado en todos sus distritos, con un repunte del gasto del consumidor y una mejora en las ventas de vehículos.

Sin embargo, los mayores costos de materiales y financiamiento frenaron la construcción.

El mercado laboral mostró un panorama mixto, con algunos distritos registrando un ligero aumento en la contratación y un crecimiento moderado de los salarios.

A pesar de los datos económicos positivos, UBS advirtió que la volatilidad de las acciones podría persistir en los próximos meses debido a la incertidumbre sobre las tasas y los posibles cambios de política bajo el presidente electo Donald Trump.

UBS también espera que la Reserva Federal recorte las tasas en 50 puntos básicos a finales de este año.

En el frente sectorial, los servicios de comunicación lideraron el S&P 500 con una ganancia del 2,7%, mientras que los sectores de consumo discrecional, financiero y tecnología de la información subieron cada uno un 2% o más.

El único sector en rojo fue el de bienes de consumo básicos, que registró una ligera caída del 0,04%.