Los aranceles solares de EE. UU. interrumpen las cadenas de suministro globales y remodelan las rutas comerciales.

Tras la imposición de aranceles elevados a las exportaciones de paneles solares procedentes de países del sudeste asiático como Camboya y Tailandia, los fabricantes de propiedad china en Laos e Indonesia aumentaron su cuota de mercado en Estados Unidos, según un informe de Reuters.

En abril, el gobierno de EE. UU. finalizó la imposición de aranceles significativos a las importaciones de células y módulos solares procedentes de Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya.

Esta medida, que sigue a dos implementaciones arancelarias anteriores en junio y noviembre del año pasado, tiene como objetivo contrarrestar el dumping por parte de fábricas, principalmente de propiedad china, que operan en estos países.

Impacto de los aranceles en las exportaciones solares del sudeste asiático

Según el informe, algunas empresas chinas han trasladado su producción a Indonesia y Laos, aumentando posteriormente sus exportaciones a Estados Unidos.

Tras la imposición a finales de noviembre de la segunda ronda de aranceles estadounidenses a los productores cercanos, la cuota de mercado combinada de Indonesia y Laos en el mercado estadounidense de módulos solares aumentó significativamente hasta el 29% en los tres meses siguientes.

Esto representa un aumento sustancial con respecto a su participación combinada de menos del 1% en 2023, según un análisis de Reuters de los datos comerciales de EE. UU.

Según analistas y expertos del sector, las empresas chinas establecieron plantas de fabricación en el sudeste asiático principalmente para eludir los aranceles y vender a Estados Unidos a precios superiores a la media mundial.

Esto pone de relieve las limitaciones de las intervenciones comerciales de EE. UU.

Según Yana Hryshko de Wood Mackenzie, la imposición de aranceles elevados probablemente provocará una reducción significativa o el cierre completo de toda la capacidad de fabricación solar en las cuatro naciones del sudeste asiático afectadas.

Exportaciones e importaciones

Tras los aranceles iniciales de junio, las exportaciones de paneles solares de Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya a EE. UU. disminuyeron un 33 % interanual durante los nueve meses siguientes.

Durante este mismo período, los datos comerciales indican que las exportaciones de los países vecinos de Indonesia y Laos experimentaron un aumento de aproximadamente ocho veces.

Tras la implementación de la segunda ronda de aranceles a finales de noviembre, la cuota de mercado combinada de cuatro países no identificados en las importaciones estadounidenses de paneles solares disminuyó del 82% en todo el año 2024 al 54% en los tres meses siguientes.

En general, las importaciones de paneles solares de EE. UU. han disminuido un 26% desde junio.

A pesar del aumento de los costes de importación procedentes de los países afectados debido a los aranceles iniciales, las importaciones estadounidenses de células solares, utilizadas para el ensamblaje de paneles en el país, se han triplicado.

Simultáneamente, las exportaciones de Indonesia y Laos se expandieron significativamente, aumentando aproximadamente 17 veces y ganando cuota de mercado.

Los datos indicaron un cambio sustancial en la composición de las importaciones solares de EE. UU. tras la implementación inicial de los aranceles.

La contribución de las células solares a las importaciones solares totales de EE. UU. ha aumentado drásticamente hasta aproximadamente el 28% desde la introducción de los aranceles.

Esto contrasta fuertemente con su participación mucho menor del 6,5% en 2023, lo que pone de relieve un cambio notable en los patrones de importación dentro del sector de la energía solar en Estados Unidos.

Ajustes de mercado

Fei Chen, analista de Rystad Energy, afirmó que los fabricantes chinos ya están ajustando sus estrategias de exportación debido a los posibles aranceles sobre Indonesia y Laos.

Ella dijo:

Impulsadas por los altos aranceles de importación estadounidenses que las han excluido en gran medida durante más de una década, las fábricas chinas están aumentando las ventas de paneles solares a mercados de Asia y África, según datos del grupo de expertos en energía Ember.

Las exportaciones chinas experimentaron un cambio significativo en el primer trimestre de 2025, con Asia convirtiéndose en el principal destino, absorbiendo el 37% (un aumento con respecto al 25,4% en 2024).

Simultáneamente, la participación de Europa en las exportaciones chinas disminuyó del 41% al 34% en 2024, según datos de Ember.