Eli Lilly le gana terreno a Novo Nordisk mientras más competidores se suman a la carrera: la fiebre del oro por los fármacos para la obesidad está en marcha.

El mercado mundial de fármacos para bajar de peso, antes dominado por Novo Nordisk, está experimentando una transformación drástica.

El viernes, el gigante farmacéutico danés anunció que reemplazaría a su director ejecutivo, Lars Fruergaard Jorgensen, quien llevaba mucho tiempo en el cargo, debido a la creciente presión de sus competidores y a una fuerte caída en el valor de sus acciones.

Las acciones de Novo han caído un 50% en el último año, un revés sorprendente para el fabricante de Wegovy y Ozempic, dos de los nombres más reconocidos en el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Los analistas prevén que el mercado de fármacos para adelgazar se expanda significativamente en la próxima década, alcanzando potencialmente los 100.000 millones de dólares a nivel mundial.

El despido de Jorgensen indica una agitación más profunda en el corazón de este mercado en rápida evolución, donde los fármacos GLP-1, antes considerados tratamientos milagrosos, ahora se enfrentan a una competencia más dura y a un escrutinio creciente por parte de las aseguradoras y los responsables políticos.

El ascenso de Eli Lilly redefine el liderazgo del mercado.

El competidor más formidable ha surgido en la forma de Eli Lilly, con sede en EE. UU., cuya inyección GLP-1, Zepbound, ha ido ganando cuota de mercado de forma constante frente a Wegovy de Novo.

Los últimos datos clínicos de Lilly no han hecho más que consolidar su avance.

Un ensayo reciente en fase avanzada demostró que orforglipron, la píldora experimental de la compañía, ayudó a los pacientes diabéticos a perder casi el 8% de su peso corporal en 40 semanas, superando el rendimiento de Ozempic en un grupo similar.

Lilly también cuenta con retatrutida, una inyección semanal que logró una pérdida de peso del 24,2% en un ensayo de fase intermedia, uno de los resultados más sólidos del sector hasta el momento.

La compañía espera solicitar la aprobación de orforglipron para finales de año y continúa invirtiendo de forma agresiva, incluyendo un reciente acuerdo con la biotecnológica china Laekna para desarrollar un fármaco para la obesidad que preserve la masa muscular.

Novo se apresura a ponerse al día con los fármacos de nueva generación.

Para recuperar el terreno perdido, Novo Nordisk apuesta por nuevos tratamientos.

Está desarrollando la amycratina tanto en forma de pastilla como inyectable.

Los primeros datos de los ensayos clínicos sugieren un potencial significativo para la pérdida de peso, y la versión inyectable ayuda a los pacientes a perder el 22% de su peso corporal en 36 semanas.

La empresa también sigue adelante con CagriSema, aunque los resultados de los ensayos en fase avanzada han sido decepcionantes, ya que no han alcanzado los parámetros internos de referencia.

Novo espera presentar CagriSema para su aprobación regulatoria a principios de 2026.

También ha ampliado su cartera de productos a través de colaboraciones, incluido un acuerdo de licencia de 2.000 millones de dólares con United Laboratories para un fármaco contra la obesidad dirigido a tres hormonas.

Fuente: The Economist

Roche y Amgen también se suman a la tendencia.

Lilly y Novo ya no están solos en la carrera. Una multitud de grandes compañías farmacéuticas y empresas de biotecnología se están volcando en el campo de la obesidad, atraídas por la oportunidad de mercado multimillonaria.

Pfizer se retiró recientemente después de que surgieran problemas de seguridad en un ensayo con danuglipron, su candidato oral GLP-1.

Pero otros siguen adelante. Roche ha apostado fuerte, adquiriendo petrelintida de Zealand Pharma y CT-388 de Carmot Therapeutics, ambos fármacos basados en GLP-1, por un total de 8.000 millones de dólares.

Los primeros datos sobre el segundo candidato de Carmot también parecen prometedores.

MariTide de Amgen, un fármaco experimental que provocó una pérdida de peso del 20% en un ensayo de fase intermedia, está programado para comenzar los estudios de fase avanzada a mediados de año.

Los analistas señalan que los efectos secundarios del fármaco pueden ser más pronunciados que los de sus competidores, pero su eficacia lo sitúa entre los primeros de la lista.

Merck, AstraZeneca y otras empresas más pequeñas también buscan una porción del mercado.

Los gigantes farmacéuticos, tradicionalmente ausentes en los tratamientos para la obesidad, ahora buscan una porción del mercado.

En diciembre, Merck cerró un acuerdo de licencia de 2.000 millones de dólares por una píldora GLP-1 desarrollada por Hansoh Pharma.

El fármaco candidato AZD5004, con licencia de AstraZeneca, ha superado los primeros obstáculos de seguridad y se encuentra en ensayos de fase intermedia.

Las empresas más pequeñas también están mostrando potencial. El pemvidutide de Altimmune registró una pérdida de peso promedio del 15,6% en los ensayos, aunque con notables efectos secundarios gastrointestinales.

Viking Therapeutics informó de una pérdida de peso de casi el 15% en 13 semanas con su VK2735 inyectable, y la petrelintida de Zealand Pharma registró una pérdida de peso media del 8,6% en un estudio preliminar.

Mientras tanto, Structure Therapeutics ha demostrado un éxito moderado con su candidato GPCR oral, logrando una pérdida de peso del 6,2% en 12 semanas.

Aunque no es tan potente como sus competidores, la comodidad de un fármaco oral sigue siendo atractiva tanto para pacientes como para inversores.

El acceso sigue siendo un problema.

A pesar de los avances científicos, el acceso a estos medicamentos sigue siendo un problema fundamental.

Los empleadores están lidiando con el aumento de los costos de la cobertura médica, lo que lleva a muchos a excluir los medicamentos para bajar de peso de sus planes de seguro.

En la mayoría de los casos, Medicare aún no cubre los tratamientos para la obesidad.

Un plan de la administración Biden para ampliar la cobertura fue recientemente anulado por la administración Trump, lo que obliga a la mayoría de los pacientes a pagar de su bolsillo. Con un promedio de 500 dólares al mes, la asequibilidad sigue siendo un obstáculo para millones de personas.