The Smarter Web Company recauda 15,8 millones de libras esterlinas a través del primer bono denominado en Bitcoin del Reino Unido

The Smarter Web Company, una empresa que cotiza en Londres con una creciente cartera de Bitcoin, ha recaudado con éxito 15,8 millones de libras esterlinas (21 millones de dólares) a través de un bono convertible denominado en Bitcoin, lo que marca un hito poco común para los mercados de capitales británicos.

La oferta, conocida como Smarter Convert, es la primera estructura de este tipo en el Reino Unido y permite a los inversores convertir sus bonos respaldados por BTC en acciones con una prima del 5%.

La medida permite a la compañía asegurar la financiación sin dilución inmediata y expandir sus tenencias de criptomonedas en línea con su estrategia a largo plazo para convertirse en un jugador importante en el sector de las finanzas digitales del Reino Unido.

Smarter Convert respaldado por fondos gestionados por Tobam

La oferta de bonos a 12 meses, lanzada en asociación con la firma francesa de gestión de activos Tobam, obtuvo la suscripción completa. Tobam invirtió a través de tres de sus fondos administrados y actualmente supervisa más de $ 2 mil millones en activos a fines de 2024.

Conocido por ser pionero en la exposición a activos digitales para clientes institucionales, Tobam creó su primer fondo mutuo de Bitcoin en 2017 y desde entonces ha expandido sus iniciativas de activos digitales en múltiples jurisdicciones.

Según el anuncio de The Smarter Web Company en la Bolsa de Valores de Londres el miércoles, el bono convertible está denominado en Bitcoin y está estructurado para convertirse en acciones a 2,73 dólares, una prima del 5% sobre el precio de referencia del martes de 2,60 dólares.

Si se convierten todos los bonos, se emitirán más de 7,7 millones de nuevas acciones.

El precio de Bitcoin ofrece flexibilidad de capital

Los bonos brindan flexibilidad tanto para la empresa como para los tenedores de bonos. Si el precio de las acciones de la empresa se aprecia un 50% por encima del precio de conversión durante 10 días de negociación consecutivos, The Smarter Web Company puede desencadenar una desviación, lo que le permite convertir el bono en acciones.

Si los tenedores de bonos deciden no convertir, el 98% del capital del bono se reembolsará en Bitcoin al vencimiento. La cantidad se ajustará de acuerdo con el precio de BTC vigente en ese momento.

Esta estructura le da a The Smarter Web Company un método para recaudar capital sin dilución inmediata del capital mientras aumenta aún más sus reservas de Bitcoin. Según BitcoinTreasuries.NET, la empresa ahora posee 2,050 BTC, valorados en alrededor de USD 234 millones.

La adición más reciente de 225 BTC se realizó a fines de julio, lo que refleja una estrategia de acumulación constante alineada con las opiniones alcistas a largo plazo sobre Bitcoin.

El aumento de bonos complementa la creciente estrategia de BTC

La compañía declaró que esta nueva estructura abre un nuevo segmento de capital y complementa sus estrategias de financiación existentes. Ofrece una alternativa a los aumentos de capital tradicionales y logra aproximadamente un 5% menos de dilución en la fecha de emisión del bono.

En efecto, The Smarter Web Company ha creado un nuevo modelo de recaudación de fondos que aprovecha el valor de Bitcoin al tiempo que ofrece incentivos vinculados a la conversión a los inversores.

El éxito del bono, combinado con la temprana adopción y el respaldo de las criptomonedas por parte de Tobam, pone de manifiesto un creciente apetito por los instrumentos de capital vinculados a activos digitales en los mercados financieros tradicionales.

Se espera que el capital recaudado a través de Smarter Convert respalde las ambiciones de la empresa de convertirse en una de las empresas que cotizan en bolsa más grandes del Reino Unido mientras continúa integrando la exposición a las criptomonedas en su estructura corporativa.