Principales catalizadores para el índice Nasdaq 100 y el ETF QQQ esta semana

El índice Nasdaq 100 y sus fondos cotizados en bolsa, como el Invesco QQQ, saltaron a un máximo histórico la semana pasada a medida que continuaba la temporada de ganancias y disminuían las preocupaciones sobre una guerra comercial.

Saltó a un máximo de 23.610 dólares, muy por encima del mínimo del año hasta la fecha de 16.520 dólares. Estos son los principales catalizadores que afectarán su desempeño esta semana.

Datos de inflación de EE.UU.

El primer catalizador principal para el índice Nasdaq 100 son los próximos datos de inflación al consumidor de EE. UU. el martes. Este será un informe seguido de cerca que afectará la próxima decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

La estimación mediana entre los analistas es que la inflación general al consumidor aumentó del 2,7% en junio al 2,8% en julio, mientras que la cifra subyacente volvió al punto psicológico en el 3,0%.

Si son precisos, estos números complicarán el pronóstico promedio de la Reserva Federal. Algunos funcionarios de la Reserva Federal han comenzado a entusiasmarse con la idea de recortes de tasas de interés en septiembre, luego de los recientes datos de nóminas no agrícolas (NFP), y Lisa Cook lo describió como un "punto de inflexión".

Un mercado laboral en deterioro y una alta inflación pueden alimentar la preocupación de que EE. UU. pueda estar avanzando hacia la estanflación, lo que puede dificultar que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés.

El índice Nasdaq 100 y el ETF QQQ funcionan bien cuando la Reserva Federal está recortando las tasas de interés.

Principales beneficios corporativos

El otro catalizador clave para el índice Nasdaq 100 y QQQ es la temporada de ganancias menguante. La mayoría de las empresas constituyentes ya han publicado sus ganancias.

Los datos de FactSet muestran que el 90% de todas las empresas del S&P 500 ya han informado. El crecimiento promedio de las ganancias en el segundo trimestre fue del 11,8%, que es significativamente más alto que las expectativas de los analistas.

La estimación de crecimiento promedio de las ganancias fue inferior al 5% debido a las preocupaciones sobre los aranceles de Donald Trump. Como tal, la estimación de crecimiento es más del doble de lo que esperaban los analistas.

CoreWeave será una de las principales acciones tecnológicas a tener en cuenta esta semana debido a su papel en la industria de la IA. Opera varios centros de datos, que ofrece a las principales empresas de IA.

La otra empresa importante a tener en cuenta será Applied Materials, que publicará sus resultados el jueves. Los analistas anticipan que los resultados mostrarán que las ganancias por acción de AMAT serán de 2,36 dólares.

Cisco, la mayor empresa mayorista, publicará sus resultados el miércoles. Otras empresas importantes a tener en cuenta serán Venture Global, Sea Limited y Tencent.

Reunión entre Trump y Putin

Mientras tanto, una próxima reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska será observada de cerca. El objetivo es poner fin a la guerra en curso que ha desplazado a millones y matado a miles en Ucrania.

La esperanza es que esta reunión conduzca a la paz en la región. Su finalización y la posible eliminación de algunos de los aranceles de Rusia ayudarán a reducir el costo de la energía y la inflación, lo que puede impulsar el índice Nasdaq 100.

Datos de ventas minoristas de EE.UU. y discurso de la Fed

El otro catalizador clave para el índice Nasdaq 100 y el ETF QQQ son los próximos datos de ventas minoristas de EE. UU. Los economistas ven los datos que muestran que las ventas minoristas se desaceleraron del 0,6% al 0,5% debido a los aranceles de Donald Trump.

Estados Unidos también publicará los últimos precios de exportación e importación, la producción manufacturera e industrial y las expectativas de los consumidores. Al igual que el informe de inflación, estos números influirán en lo que haga la Reserva Federal y cuándo comience a recortar las tasas.

El índice Nasdaq 100 funciona bien cuando la Fed está recortando las tasas de interés o cuando señala que lo hará. Algunos funcionarios de la Fed como Tom Barkin hablarán esta semana e insinuarán cuándo recortará el banco.