Shawbrook planea una oferta pública inicial de £ 2 mil millones en Londres, ofreciendo un impulso al mercado lento

El prestamista digital británico Shawbrook anunció el lunes que planea cotizar en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres en una salida a bolsa que se espera que valore al banco en cerca de £ 2 mil millones.

La medida se produce en medio de una renovada chispa de actividad de OPI en la ciudad luego de una prolongada sequía de cotizaciones, y podría marcar uno de los mayores debuts en el mercado de valores de Londres en años.

El prestamista con sede en Brentwood, que se especializa en atender a pequeñas empresas y segmentos de banca minorista de nicho, dijo que la oferta combinaría acciones recién emitidas con acciones existentes vendidas por su actual propietario, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook dijo que una oferta pública inicial "posicionaría bien al grupo para la siguiente etapa de su evolución, apoyando sus ambiciosos planes de crecimiento".

"Se espera que una oferta pública inicial mejore aún más el perfil y el reconocimiento de la marca de Shawbrook y ayude al Grupo a continuar reteniendo e incentivando a la gerencia y los empleados clave, además de proporcionar a Shawbrook acceso a una gama más amplia de posibles fuentes de capital", agregó.

El presidente ejecutivo, Marcelino Castrillo, dijo que la OPI marcaría un hito importante en la trayectoria de crecimiento de Shawbrook, describiendo la transformación de la compañía en una "plataforma bancaria escalable y diversificada" durante la última década.

"Cuando se fundó Shawbrook, vimos que grandes partes de la economía del Reino Unido no podían acceder al capital necesario para crecer", señaló.

Impulso para los listados lentos de Londres

Londres ha tenido problemas en los últimos meses para atraer cotizaciones de alto perfil, y los primeros nueve meses del año produjeron solo 210 millones de dólares de las OPI en los mercados principales y alternativos de la LSE combinados, según Dealogic.

En comparación, se recaudaron 52.800 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq durante el mismo período.

Londres ha caído al puesto 23 en el ranking mundial de OPI.

El anuncio se suma a una semana de renovado impulso en los mercados de valores de Londres, que vio a la compañía texana de energía y centros de datos Fermi revelar planes para una cotización dual en Londres y Nasdaq, el productor de atún enlatado Princes señala una oferta de £ 1.5 mil millones y Beauty Tech debuta con sus productos de máscaras faciales LED en una cotización de £ 320 millones.

La llegada de Shawbrook lo colocaría junto a estos participantes de alto valor, inyectando optimismo en el mercado antes de un 2026 más ocupado anticipado para la LSE.

Shawbrook's planea duplicar su cartera de préstamos para fines de 2030

Shawbrook, establecida en 2011, emplea a casi 1,600 personas y atiende a alrededor de 550,000 clientes.

El banco se enfoca en proporcionar hipotecas a propietarios profesionales, inversores inmobiliarios y propietarios individuales con perfiles crediticios o de ingresos complejos, junto con la financiación de automóviles que atiende tanto al mercado masivo especializado como a los segmentos de lujo de alta gama.

Desde 2014, su cartera de préstamos se ha expandido de £ 1.4 mil millones a £ 17 mil millones a partir de junio de este año, abarcando préstamos para pequeñas empresas y bienes raíces.

El grupo tiene como objetivo casi duplicar esta cartera a alrededor de £ 30 mil millones para fines de 2030 bajo su objetivo "30 por 30".

A mediano plazo, Shawbrook busca lograr un crecimiento anual de adolescentes de medio a alto en las ganancias subyacentes antes de impuestos y mantener un rendimiento ajustado sobre el capital tangible en los adolescentes altos.

Perspectiva más amplia de OPI

Los observadores creen que el próximo año podría resultar más fructífero para el mercado de OPI de Londres, con nombres como Visma, respaldado por Hg, valorado en 19.000 millones de euros, que elegirán Londres en lugar de Ámsterdam, junto con el especialista en seguros cibernéticos CFC y el prestamista digital Monzo alineando ofertas potenciales.

Para Shawbrook, la próxima cotización representa una oportunidad para consolidar su estatus como un actor importante en la banca del Reino Unido, proporcionando una base de financiación a escala para una expansión sostenida y consolidando su posición en un mercado que muestra signos tempranos de reactivación.